开创北朝，建立魏国的拓跋珪，就是当年建立代国的拓跋鲜卑的后人。
拓跋珪的父亲拓跋寔，是代王拓跋什翼犍的世子，此人力大无穷，十分勇猛。什翼犍的大将长孙斤在面见什翼犍时忽然拔刀行刺，拓跋寔舍身阻挡，被长孙斤刺中肋部。拓跋寔忍痛仍然力擒长孙斤，将其杀死，而自己终因伤势过重，不久后去世。
这时拓跋珪尚在母亲贺氏腹中，拓跋寔死后一个月，作为遗腹子的拓跋珪出生（他本名的发音应是涉圭，“珪”则是后来使用的汉字对音，这个字当时可能带有复声母，类似英语school的开头）。这一年是前秦灭掉前燕后的第二年，公元371年。
苻坚灭亡代国，是五年以后的事，这次胜利虽则靠的是前秦强盛的国势，却也沾了代国内乱的“光”。
前秦建元十二年（公元376年），在前秦军队的连续打压下，在什翼犍奄奄一息的病势中，代国内部人心惶惶。拓跋寔虽然早卒，什翼犍并没有另立新的世子。什翼犍此时的夫人慕容氏，是慕容皝的女儿，她为什翼犍生了六个儿子，都已年长，哪个将做未来代国的君主，无人能知。
秦军的前锋部队离代王大营不远，几个儿子每夜轮流带兵守护重病的什翼犍。这时候有人前来挑拨离间，游说什翼犍的庶长子拓跋寔君，此人不是别人，正是当年什翼犍“分国半以授之”的弟弟拓跋孤之子拓跋斤。（参见“淝水之战”第八章）他老子当年何等侠肝义胆，今日他却丢尽祖先的脸面。拓跋斤让自己统领部落的民众大失所望，又怀恨在心，跑到什翼犍的部落里来捣乱。
他对寔君说：“大王要立慕容妃的儿子，准备先把你杀了，所以让他的儿子们每天晚上身着军装，环绕营帐，那是要找个机会行动呢！”
寔君是个什么样的人？《魏书》中评他“性愚”，我以为甚切，竟然就凭这一点相信了一个连自己“国人”都不信任的人。寔君决定先下手，就杀了自己的六个同父异母的弟弟。动作太大惊动了营帐中的什翼犍，寔君一不做二不休，干脆连老爹什翼犍也一并杀掉。
代国群龙无首，终于大乱，前秦军乘机进入国都云中。五岁的拓跋珪跟随母亲贺氏逃往舅舅贺讷的部落，才逃脱灭顶之灾。
苻坚在灭亡代国以后接见代国长史燕凤，曾经说过一句很有道理的话。当时他问燕凤代国动荡的原因，燕凤据实相告。苻坚很感慨地说：“天下之恶一也。”（他因兄弟之争上台，又在任内对付过背叛他的兄弟们，对这一点可说是深有感触。）他接受燕凤的建议，把代民分成二部分，让铁弗刘虎的两个后人刘卫辰和刘库仁分别统领。
刘卫辰品行的恶劣早有“前科”，当初对待什翼犍就是又叛又降，与拓跋氏是仇敌；而刘库仁虽然也是刘虎的同宗，却与拓跋氏有另外一层关系：什翼犍是他的舅舅，因此对待代国遗民比较和善。苻坚知道他们两个的关系处得不好，让他们分管，本意是要他们相互制衡，谁也不敢先下手。
但刘卫辰毕竟是个小人，当年便叛秦，与刘库仁翻了脸。刘库仁带兵击败刘卫辰，一直追击到阴山西北千里之外，被他逃脱，但捉住了他的妻子儿女。苻坚对这样的小人还予以宽待，把他封为西单于，设了个虚职，驻在河西一带，真是民族政策的“典范”，却给日后留下一大祸患。
什翼犍生前的亲信都去投奔刘库仁，拓跋寔的遗孀贺氏也不例外，她带着拓跋珪到了刘库仁的部族中。刘库仁对待他们母子相当好，使他们得以安居。
苻坚得意的时候，待刘库仁很不错，到了苻坚倒运时，刘库仁就报恩。慕容垂攻打苻丕的邺城，他大举发兵前往救援，途中不幸被潜藏在部族里的燕将慕舆文所杀，弟弟刘头眷接他的班，统领他的部众。
刘头眷转而扩充自身势力，先后击败了贺兰部和柔然，声势浩大。然而他没有理睬儿子刘罗辰的劝告，对堂兄刘库仁的儿子刘显疏于防备，被其刺杀。刘显夺了刘头眷的位子，又深恐代国的嫡传后人拓跋珪会对他不利，派了刺客去杀害拓跋珪。
寄人篱下的拓跋珪眼看性命不保，这时全仗了祖辈的名望和地位：刘显弟弟刘亢埿的妻子是拓跋珪的姑母，她得知这个消息，暗中告知贺氏。刘显的谋士梁六眷则是什翼犍的外甥，也立刻派人密告拓跋珪。贺氏夫人很聪明，她想定了计谋，安排拓跋珪出逃。
这天深夜她备下酒宴，请来刘显派来的刺客共饮，刺客先生虽然心狠手辣，却抵不住三十出头的贺氏的诱惑，痛饮一番后便醉倒在贺氏帐中。拓跋珪乘着夜色和代国的旧臣长孙犍、元他、罗结以轻骑逃离刘氏的部族。
第二天早晨，贺氏潜入马厩，故意惊动马匹，刘显的刺客从梦中惊醒，急急忙忙到马厩中探视。贺氏当即朝着刺客大哭说：“我儿子刚才还在这里，现在忽然找不着了。你们谁杀了他吗？”刘显的刺客被问得不知所措，头脑里更是一片糊涂，也就不马上去追寻拓跋珪的下落。（《通鉴》中说被贺氏灌醉的是刘显本人，似乎有错。）
拓跋珪平安逃到舅舅贺讷的贺兰部，贺讷见到十多年未见的外甥已是一表人才，听了他的经历，又惊又喜，道：“你若是复了故国，可别忘了我们这些老臣哦！”
拓跋珪笑着说：“果真像舅舅您所说，我可不敢忘记！”
贺氏的从弟贺悦在刘显部下做外朝大人，也率领部众投奔拓跋珪。刘显发了火，要杀了贺氏，贺氏逃到刘亢埿家中藏匿，刘亢埿一家人为贺氏说情，总算让刘显赦免了贺氏。
贺悦归顺拓跋珪引发了刘显手下各部的“叛逃大行动”，他的南部大人长孙嵩、中部大人庾和辰，都先后离他而去，投往贺兰部拓跋珪的麾下。庾和辰做得够“绝”，走时干脆带上了贺氏，拓跋珪母子终于重新相聚。
拓跋珪在贺兰部待了几个月，深得人心，唯一不服他的是贺讷的弟弟贺染干，这人派了自己的死党侯引七突刺杀拓跋珪。代国旧臣尉古真得知密谋，告诉了拓跋珪，侯引七突无机可乘，下不了手，只得回去报告贺染干。贺染干很毒，怀疑尉古真泄了密，把他拉来拷打问讯，用两条车轴夹住尉古真的头，弄伤了他一只眼睛，尉古真始终不承认，贺染干只好把他放掉。（也是条硬汉子！）
贺染干亲自带兵包围拓跋珪营帐，贺氏夫人冲到他面前，指着贺染干斥责道：“你还把不把我这个姐姐放在眼里了，为什么要杀死我儿子呢？”贺染干被说得又尴尬又惭愧，只能悻悻而去。
半年之后，苻坚身死的消息也传到了拓跋珪的部族，一直对苻坚又敬又怕的代国旧臣，以及拓跋珪本人，面对北方大乱的形势，不再有所顾忌。东晋孝武帝太元十一年（公元386年）正月，拓跋珪在牛川（今内蒙古锡拉木林河畔）大会各部，即代王位，改元登国。他把国都迁到盛乐城（今内蒙古和林格尔），推行农业政策。
三个月后，他改称魏王，史称北魏、后魏、拓跋魏。从此，“拓跋”这个名号，和“北魏”一起，成为左右中国命运的重要力量。而这一年，也常被视作北朝的开始。
二 乱世群雄
少年即位的拓跋珪，让人既羡慕又佩服。羡慕的是，他有个好的出身，更有个好的母亲。拓跋珪的母亲贺氏，被北魏后世尊奉为献明皇后，的确是个非凡的女性，三国时吴臣赵咨曾经在曹丕面前称孙权是聪明、仁智、雄略之主，仿照他的逻辑，我们也可以说这位贺氏夫人是机智、果敢：带拓跋珪委身于刘库仁部，是其机也；巧计骗过刘显刺客拯救拓跋珪，是其智也；随庾和辰逃回贺兰部，是其果也；严词斥退弟弟贺染干，是其敢也。拓跋珪有这样的好母亲协助他成就大事，当然是很值得羡慕的。
佩服的是，拓跋珪有了这样的出身，这样的母亲，日后竟终于取得了成功，成为北魏王朝的开国君主。中国古往今来，好母亲、好出身的常有，而因此有所成就的年轻人，并不常有（败家子倒是比比皆是，如今这社会上不也是如此？），在拓跋珪前数得着的失败者，就有胡亥、刘禅、孙皓，以及东汉若干小皇帝。只这一点，拓跋珪已经很让人佩服。
接下来，北魏并没有与十六国同流合污而成为第十七国（如黄仁宇先生所说），而是从此往后延续了一个半世纪，成为中国历史上少有的长朝代（屈指数来，只有汉、唐、宋、明、清五个封建王朝可以超过它），这就更加难得。它是怎样做到的，我们从史书中不难找到答案，《通鉴》上提到的拓跋珪称王之后的第一件大事就是“徙居定襄之盛乐，务农息民，国人悦之。”天下之事，以民为本，拓跋珪懂得首先发展农业，取悦于民，用现在的话说，就是“把经济建设搞上去，让一部分人先富起来”，这一招是很高的，和其他那些以开拓地盘为第一目标，劳民伤财的统治者们相比，他是个很特殊的例外。（事实上拓跋氏后来在北方拓展疆土，也不像慕容氏那样一口气席卷关东，而是讲究蚕食和逐步扩充力量，首先稳固内部，再考虑对外作战。这种作风恐怕是拓跋魏成功的原因之一吧。）
现在我们不得不回头补叙两个“不幸”列入十六国名单的国家：苻氏的前秦和姚氏的后秦。他们在这以后的不足十年中，可以叙的也只有战争，或者说是“相互厮打”。
苻坚的死讯传到关东，前秦官兵上下陷入一片悲痛之中。留守长安的太子苻宏已经先期放弃了都城，带着妹妹顺阳公主逃奔东晋。按照长幼辈分排下来，关东的苻丕成为最有资格继任皇位的人。
这时谢安病重去世，苻丕乘着东晋撤军的良机，击退晋将檀玄，抢回了邺城，但他却抵挡不住慕容垂的再次进攻，很快又被迫弃城向西。
苻丕领兵赶往并州的潞川（今山西潞城），准备回到长安，走到晋阳，与那里的骠骑将军张蚝、并州刺史王腾、幽州刺史王永会合，确认长安已失，苻坚已死。他便在晋阳就地称帝，追谥苻坚为世祖宣昭皇帝，改元大安。
（苻坚戎马倥偬大半生，占据了天下九分之七的地方，可谓有皇帝之实，至死也不过保留了一个大秦天王的称号。这苻丕无德无能，手中也没有了多少地盘，便急着做皇帝。前秦的前途已可知晓，前秦的五个君主中，他是除了苻生之外最差劲的一个。）
河北一带的前秦宗室苻定、苻绍等人此前降了慕容垂，得到苻丕称帝的消息，都派了使臣到苻丕面前谢罪，苻丕卖个人情，把关东各州都封给他们。这时前秦留在关中陇西一带的力量尚有以左将军窦冲为首的数万人的军队，现在找到了个头儿，士气重新振奋，纷纷遣使请苻丕入关，传檄天下，声讨“大叛臣”姚苌。
苻丕的局面果然缓和不少，这时候西面乱了起来。攻入长安的慕容冲在长安很得意，却听说慕容垂得到了旧都邺城，开始对这个叔父心生畏惧，不敢退往故国的关东。他在长安大修皇宫，准备做长远打算。
那些鲜卑贵族可不答应，左将军韩延乘着人心不悦，冲进宫中杀了慕容冲，改立另一位大将段随为西燕王。慕容家的宗室们耻于大权旁落外人，将军慕容永又发动一次政变，杀了段随，立了一个小王子慕容觊为燕王。他们带领长安一带四十多万鲜卑男女，浩浩荡荡地向东进发。
在路上，慕容氏内部互相倾轧，慕容冲的儿子慕容瑶和慕容泓的儿子慕容忠又先后被立为西燕皇帝。西燕在三个月的时间里换了五个皇帝（或燕王），强过了后赵一年换三帝的记录，真是史无前例的混乱。最后慕容永自己上了台，不再敢马上称帝，因为他在闻喜知道了慕容垂已经在中山称帝，便自任持节、大都督、大将军、河东王，向后燕称藩。
长安城中氐人死光了，鲜卑人又走了，姚苌真要大笑天助我也。小小的卢水胡人（匈奴的一支）也妄想入驻，很快就被姚苌派来的羌族军队击败。姚苌入主长安，做了后秦的第一任皇帝。他和大臣们在群臣大宴上的一番谈话，可做为这“土皇帝”的一个笑谈：
姚苌问群臣：“各位爱卿当年与朕一同是秦朝的臣子，如今忽然变成了君臣，难道不感到耻辱么？”
大臣赵迁回答说：“天都不以陛下做儿子为耻，我们又为啥要耻于做您的臣子呢？”姚苌听完大笑。
姚苌这皇帝可做得辛苦，前秦的宗室苻登此时被滞留在陇西的数万氐人推举为持节、大将军，挥师东进，声援苻丕，攻打后秦。苻丕很高兴，便封苻登为南安王，自己率领四万军队从晋阳开到平阳。
这样一来就让近在咫尺的慕容永没了安全感。他想来想去，弄出个“假途灭虢”之计，向苻丕要求借道回关东。苻丕不理他这套，双方在襄陵（今山西襄汾北）展开大战，秦军竟然大败，前秦方面的重要人物左丞相王永、卫大将军俱石子都当场战死。
苻丕率领残卒逃向东垣（今山西垣曲东南），打算袭取洛阳（此时已在东晋手中）谋得安身之地，走到陕县（今河南三门峡）遭到东晋扬威将军冯该的截击，苻丕再度兵败，在乱军中被杀。
苻丕愧为苻坚之子，一战大败，二战身亡，真是够衰。倒是他的皇后杨氏值得一提，她被西燕俘虏后，慕容永想霸占她，封她为上夫人。她乘其不备拔剑刺杀慕容永，到底武艺不及，被慕容永杀死。
慕容永在这场争斗中捡了便宜，得了前秦在山西的地盘，就在长子（今山西长治）称帝。他手下的有几个慕容垂的子孙（比如慕容垂的孙子慕容盛）不服他，逃去后燕。慕容永很气恼，把慕容垂一族留在西燕的不论男女，全部杀光，和慕容垂彻底翻脸，于是后燕和西燕便成了死敌（这是后话，我们到下文再细说）。
看一下苻丕死后的北方形势：关东地区，前秦几乎失去了它所有的据点，几个刚刚向苻丕谢过罪的苻氏贵族又重新投降了后燕（还剩一个东海王苻篡，也在不久的将来被姚苌灭掉），慕容垂经过两年的经营，终于重新占据了从辽东、河北绵延至黄河一线的昔日前燕领地，惟独河东山西一带的地方落入西燕慕容永的手中，而它的北部边境，则与虎视中原的北魏接壤。
东晋虽掌握了黄河以南地区，但谢安新死，又不时有叛乱发生，也就没有精力再插手北方纷争。
在关中，姚苌控制了陕中、渭北的大部地区，也把都城放在了长安。
在南安（今甘肃陇西西部）一带，留有前秦的最后数万精锐兵马，由苻登统领。
西南面的甘肃、青海一带已经被陇西鲜卑乞伏部占领，他们的首领乞伏国仁自称大都督、大将军，秦州、河州牧，这一政权就是西秦。
另外，在“淝水之战”中曾经提及的前秦名将吕光，征服西域各国后在那里驻扎了一段时间，这时也想回中原与群雄一争高下。前秦的凉州刺史梁熙跟他翻了脸，阻止他进入中原，他便攻灭了梁熙，自称凉州刺史，做了凉州的新主人。
三 苻登与姚苌
前秦最后一位值得一书的悲剧英雄，是苻登。论起血缘，和投降东晋的苻宏，投降后燕的苻定、苻绍之流相比，他与苻坚的关系相差得很远：勉勉强强可以算作苻坚的族孙。但正是这一个不起眼的人物，却在十分不利的局面下，将前秦的正朔硬生生地延续了九年。（他的事迹，有如南宋的文天祥、陆秀夫，虽则失败，也可以被评作“失败得完美”。）
前秦大安二年（公元386年）冬天，从死尸堆中逃出性命的前秦尚书寇遗带着苻丕的两个幼子苻懿、苻昶来到南安。苻登得了凶讯，给苻丕发丧，要立苻懿为帝，他身边的将士都认为大难当头，不能再立年幼不懂事的小皇帝了，公推苻登为主。苻登就在南安东面即皇帝位，改元太初。
苻登的性格粗犷而憨厚，也读过不少书。他当皇帝以后便给自己定了一个坚定的目标：复仇。这复仇的对象便是“弑君”小人姚苌。
他在行军时，把苻坚的灵位用军车载着，以黄旗、青盖和三百个武士护送，放在军中。准备作战的时候，都要先祈告苻坚的灵位，然后出兵。
他的祷词很有气势：“维曾孙皇帝臣登（苻登身为皇帝，对苻坚称臣），以太皇帝之灵恭践宝位（我托您在天之灵坐了这位子）。昔五将之难，贼羌肆害于圣躬，实登之罪也。今合义旅，众馀五万，精甲劲兵，足以立功，年谷众穰，足以资赡。即日星言电迈，直造贼庭，奋不顾命，陨越为期（不战到死势不罢休），庶上报皇帝酷冤，下雪臣子大耻。惟帝之灵，降监厥诚。”
前秦的将士们听了这段祷告无不悲痛流泪，对后秦满怀仇恨。这些将士在盔甲上刻下“死”、“休”的字样，表明战斗到底的决心。苻登摆的阵势则是以长矛为主的步兵和以钩刃为主的骑兵混合，构成似方似圆的方圆大阵，在阵中根据具体情况调配人员，弥补疏漏，士兵可以各自为战，所向披靡。
无论从战术，还是从气势上看，苻登的军队都压倒了姚苌（尽管人数并不占优），但姚苌毕竟是姚苌，是狡猾无耻的姚苌。他知道苻登手下的军队是大兵团，一时也不可能打垮，就采取能躲即躲，能避则避的策略，尽量不将自己的力量完全暴露在苻登面前，与他进行正面交锋。
苻登屡战屡胜，却总不能击溃后秦的主力。但姚苌也被拖得惨，关中不少豪强都叛他而去。双方打得快绝望了，苻登就叫数万士兵围着姚苌的营帐大哭，哀声冲天。姚苌受不了，一声令下：后秦的军队也跟着哭！苻登的军队哭不过姚苌，没了士气，只好撤军。（这种记录恐怕很难从世界战争史上再找到一个。中国人说“哀兵必胜”，苻登和姚苌两支哀兵相遇，这胜败已经不能用常理来判断了。——荒诞而无聊）
姚苌看苻登总是打胜仗，心里气不过，就找原因。你猜他想出了个什么理由？他看苻登每战必在军中摆放苻坚的灵位，便也在自己的军队里摆上苻坚的灵位，供上苻坚的神像，也学苻登给苻坚写祷词，真是千古奇事第一桩。
这祷词与苻登的一正一反，正反映了姚苌的流氓风格：“往年新平之祸，非苌之罪。（当年新平那事儿，不是我的过错。）臣兄襄从陕北渡（这句话读作：‘从陕，北渡’，是指在陕这个地方向北渡过黄河，不是说在陕北（其实当时也还没有陕北一说）渡河），假路求西，狐死首丘，欲暂见乡里。陛下与苻眉（苻黄眉）要路距击，不遂而没。襄敕臣行杀，（我杀您不过是行了我亡兄的敕令。）非臣之罪（这话又给说一回）。苻登陛下末族，尚欲复仇，臣为兄报耻，于情理何负！昔陛下假臣龙骧之号，谓臣曰：‘朕以龙骧建业，卿其勉之！’（前文说过，苻坚勉励姚苌的话不幸成了‘谶语’）明昭昭然，言犹在耳。陛下虽过世为神，岂假手于苻登而图臣，（废话！难道还帮助你姚苌不成？）忘前征时言邪！今为陛下立神像，可归休于此，勿计臣过（得，说了半天你还是有过），听臣至诚。”（苻登和姚苌的两篇祷文都被《晋书》收在了《苻登载记》中，也不知道作者的这一安排是不是存心想幽他一默。）
苻登进军，见此情景，跑到塔楼上大声呵斥姚苌：“从古到今，哪有杀了君主反倒立他的神像以求保佑的事，能有用吗？弑君的贼人姚苌你给我出来，我和你决一死战！”
姚苌待在营帐里也不理他。久而久之，后秦的军队还是打不了胜仗，反倒搞得军中不安宁，姚苌又斩下神像的脑袋送到苻登军中。
苻登在战术上很有一套，在战略上就差多。他虽能打胜仗却捞不到太多的便宜。太初四年（公元389年），前秦军东征，一路奏凯，逼近姚苌大军所处的安定。
姚苌身边的大将都劝姚苌与前秦决战，姚苌答道：“苻登是穷寇，和这样的军队决胜，是兵家大忌。我自有妙计胜他。”
他只留下一个尚书令姚旻在安定，自己率领三万大军偷袭秦军的辎车行李，获得全胜，苻登的皇后毛氏和两个王子、数十名战将，都被姚苌擒杀。
苻登赔了夫人又折兵，对姚苌的仇恨愈切。但他拿姚苌越来越没办法，每次劳师远征，都是无功而返，还常常挫了士气，损了兵将。
两个人打到最后，苻登对老病垂死的姚苌仍然一筹莫展，遍寻姚苌的主力不见其人，后秦的军队倒从自己的背后冒了出来，苻登只剩下一句惊叹：“此为何人，去令我不知，来令我不觉，谓其将死，忽然复来，朕与此羌同世，何其厄哉！”正是“既生登，何生苌”。
姚苌比苻登大十三岁，终于先苻登而死，但他生前已经注意培养自己的太子姚兴。
后秦建初八年（公元393年），姚苌病死。临终前，他叮嘱姚兴的一段倒很在理，他说：“你今后安抚骨肉要讲恩，对待大臣要讲礼，处理事务要讲信，治理百姓要讲仁，只要不丢掉这四条，我就无忧了。”
太子姚兴秘不发丧，积极筹备攻打苻登。
苻登得到姚苌病死的消息，喜从心来，得意地说：“姚兴小儿，看我拿木杖打扁你！”他率领前秦的全部主力进攻后秦，只让安成王苻广和太子苻崇留守雍城（今陕西凤翔以南）、胡空堡（今陕西彬县一带。顺便说一下的是，十六国中后期由于连年战乱，割据的势力各自地盘也不大，为了便于进攻和防御，他们都在传统意义上的城之外，修筑了不少专用于战争攻防的城堡，称做堡。我认为这种堡的特点倒类似欧洲中世纪的城堡）两个主要据点，准备一举灭掉姚兴。
姚兴亲自主持的第一场大战打得很漂亮，双方军队相遇时，姚兴派自己的长史（类同于军师一职）尹纬先期占据水源。前秦军队得不到饮水，一时大乱，渴死的就有三成多。尹纬乘乱与秦军大战，苻登军队四散溃逃。
苻广、苻崇两个不顶事的王子也望风弃城，苻登退到雍城见不到人，又逃往平凉，向西秦王（当时称为河南王）乞伏乾归（乞伏国仁之弟，西秦的第二任君主）求援，还没得到救兵，就在泾阳（今甘肃泾川一带）遭到姚兴的最后一击，兵败被杀。
太子苻崇逃到湟中匆匆称帝，却无法立足。他带着剩下的氐人流亡到陇西王杨定那里（这个杨定是前面一度被苻坚消灭的仇池杨氏的后人，现在也乘乱独立），还想共谋攻打西秦，占据它的地盘，终被乞伏乾归消灭殆尽。
十几年前还强大无比的前秦在这幕“荒诞剧”收场时宣告灭亡。
四 慕容垂傲视关东
前秦被消灭的时候，比苻登、姚苌都要高明得多的慕容垂已经将关东七州紧紧地握于手中。
按理说，和胡戎众生的关中陇西地区比起来，关东的形势应该要简明很多。但由于西燕慕容永这慕容家的旁支的徙入，加上在河南一带不停叛乱的丁零翟氏、悄然崛起的鲜卑别部拓跋氏，慕容垂统一关东的步伐迈得不轻松。
这不由人想起三十年前他的兄长慕容俊统一关东的经历，当时的慕容俊不过三十来岁，在南征北战中已花费了大半精力，最终在挥师南下的前夕病死。现如今的慕容垂已经是年逾六十的花甲老人，他纵使再有才能，现实留给他的时间也已不多。这位老人在他称帝后的十个年头里，其大军所到之处坚无不摧，战无不胜。但我们从这些胜利的背后解读到了什么呢？一种莫名的悲凉。一如辛弃疾的感慨：“了却君王天下事，赢得生前身后名，可怜白发生！”
后燕建兴元年（公元386年）八月，慕容垂在刚刚称帝不久便亲自率军南下，其前锋直指青、兖、徐等在淝水之战后刚刚被东晋“光复”的州郡。这些地方可以说是南北对峙时期的缓冲地带，后燕大军一到，纷纷投降。慕容垂重新将势力推进至淮北。
后燕的北方这时出了乱子。刘显跟拓跋珪翻了脸，想方设法要消灭拓跋珪的力量。为了笼络人心，他派弟弟刘亢埿把什翼犍小儿子拓跋窟咄迎接来。（这个拓跋窟咄倒也没什么特别出息之处，只是在前秦灭代国的时候被苻坚接到了长安，之后跟随慕容永的东迁大队到了西燕，慕容永任命他为新兴太守。）
刘亢埿的军队打着拓跋窟咄的旗号，逼近北魏边境。拓跋各部显然为之一动，拓跋珪的部下于桓、莫题都与各自部族的人同谋捉住拓跋珪，并派人与拓跋窟咄联系，准备让他来做魏王。拓跋珪很有运气，这次于桓的舅舅穆崇跑到他那里向他告发自己的外甥，拓跋珪先下手诛杀了于桓等人，莫题等人得以赦免。但拓跋珪毕竟难以自安，便再次翻过阴山，投奔贺兰部；一面派自己外朝大人（类似现代的外交部部长）安同向后燕求救。
慕容垂以为这正是收服北方的好机会，就让当时留守在国都中山的小儿子赵王慕容麟前往救援。慕容麟还没赶到，拓跋窟咄就又与贺兰部里面不满拓跋珪的贺染干结成同盟，攻打拓跋珪。北魏北部大人叔孙普洛临阵脱逃，去投了刘卫辰，北魏一时形势不妙。
慕容麟很有心计（前文便曾说过，这个慕容麟很会耍小聪明，即使曾经在慕容垂出逃时出卖过父兄，也没有失去慕容垂对他的喜爱，后燕的新都中山就是由他统军攻下来的。慕容垂建立后燕后常常把带兵打仗的重任交给他。），他让安同赶紧跑到拓跋珪那里报告燕军的消息。北魏的将士们得知援军将至，果然恢复了不少士气，抵挡住了拓跋窟咄的进逼。慕容麟与拓跋珪会合，一仗就把拓跋窟咄杀得大败，拓跋窟咄到铁弗刘卫辰那里，刘卫辰岂会忘记当初两部之仇，也不顾他与拓跋珪为敌，将他杀死。
拓跋珪在这一仗中感受到了燕军的厉害。一年之后，他乘着刘显部兄弟相争，再次向慕容垂借兵，慕容垂又让慕容麟出兵相助。愚笨的刘显自取灭亡，他很不给面子地把刘卫辰“孝敬”后燕的好马给抢了下来。慕容垂大怒，派上侄子太原王慕容楷增援慕容麟。两个慕容与拓跋珪会战刘显，大获全胜。刘显逃到西燕，后燕得到了刘显部的部众和牲畜，拓跋珪则基本收复了什翼犍时期的代国地盘。
慕容垂又花了五年时间经营自己的北方领土，这期间他消灭河北一带的叛军，收复清河、渤海等地，征服了北方比较强大的贺兰部，加上这之前慕容农已经率军击败高句丽，占据辽东，后燕巩固了自身统治，成为北方第一大国。
转眼间到了建兴七年（公元392年），这时的慕容垂达到其事业的颠峰，根据正史的记载，慕容垂自小到大（我们曾经在“慕容鲜卑”的第十一章“统一辽东”中介绍过慕容垂（当时的慕容霸）出场的第一仗）参加的大小战役数百次，几乎无一失利（即使是在苻坚南征时的惨败中，他也是打得最漂亮的一个）。
与十六国乱战中统一北方的“苻坚神话”相比，慕容垂的“不败神话”更加让人神往，然而那个在“统一辽东”中意气风发的少年，如今已经成了年近古稀的老人。
慕容垂决定毕其生命的最后力量建立后燕称霸天下的大业。
在他看来，后燕的敌人只剩下了自己的同族仇敌——西燕慕容永。然而河南一带的丁零翟氏一会儿归附他，一会儿又归附东晋和西燕，很让他讨厌。慕容垂亲自带兵征讨丁零的首领翟钊。
翟钊向慕容永求救，慕容永本该懂得“唇亡齿寒”，出兵帮助“难兄难弟”，却一味听从尚书郎鲍遵的话，以为自己是坐山观虎斗，根本不给翟钊一点救兵。
于是翟钊单独面对强大的后燕军队，慕容垂实在已是老谋深算，专跟翟钊玩“巧”的：慕容垂率领大军来到黎阳，丁零军队列阵死守黄河南岸，后燕将领都认为对手精锐，不宜渡河。慕容垂笑着说：“翟钊不过是个竖子罢了，能有什么作为？现在你们就看着我收拾他吧。”
他先把营寨迁到上游四十里处的西津，造了数百艘牛皮船，载上一些兵士车仗，开始渡河。丁零翟钊在下游听说这一消息，果然带了军队前往西津抵抗。这时慕容垂才派留在黎阳的慕容镇的军队连夜渡过黄河，在河南扎营。
第二天早上后燕的军队已经驻了不少军队在河南的大营了。翟钊哪里能防慕容垂这一手，又赶到下游打慕容镇，慕容镇坚守一段时间，上游的后燕大军也已乘机渡过了黄河，燕军两路夹击，丁零军哪有活路，全军覆没还不算，翟钊被慕容垂一路追击，只身逃到西燕，之后又被慕容永杀死。
收拾完丁零人，就轮到慕容永来后悔了（他本该早料到这一天的）。
仅过了一年，慕容垂开始筹备攻打西燕。后燕将领又显得顾虑重重，认为后燕士兵连年征讨，十分疲惫，有待休整。只有范阳王慕容德同意伐西燕。慕容垂很高兴地说：“吾计决矣。且吾投老，扣囊底智，足以克之，不复留逆贼以累子孙也！”
建兴九年（公元394年），慕容垂大军在邺城西南集结，却一个多月不向西燕境内进发。慕容永反倒害了怕——慕容垂的用兵如神，天下尽知——他开始疑神疑鬼，怀疑慕容垂会从太行山的山道突入山西，赶紧分兵去封锁太行山口，在正面防御点台壁只留下一支军队。
慕容垂等的正是他这招，后燕军队突然从台壁进攻，两军一交手，西燕溃败，台壁遭围。慕容永被耍得够戗，又从太行山召回守军五万多人，然而他的手下刁云、慕容钟都已被后燕气势震慑，军无斗志，投降了。
西燕门户一开，便再无补救之法。慕容垂在台壁以南摆下阵势，与慕容永会战，事先则安排了骁骑将军慕容国精锐骑兵的埋伏。
慕容垂假装败退，将西燕军引入包围圈，慕容国从其背后杀出，一场大战，西燕军光被斩首的数量就达八千，重镇晋阳也跟着丢失。
慕容永退守国都长子，向东晋和北魏求救。两方的援军并未赶到，西燕别部的大逸豆归手下的将领便打开城门迎入慕容垂。
慕容垂将慕容永和他的公卿大将悉数斩首，西燕从慕容泓称王至此十一年的打打杀杀，成了又一阵过眼云烟。
五 后燕的隐患
慕容垂在与丁零、西燕的两场大战中将其战争艺术发挥到了极致，他的后燕帝国也就走到了全盛的尽头。
慕容垂在南征北战的过程中留下了一内一外两大隐患。作为内部的隐患，便是慕容家的老毛病，好内斗。
慕容鲜卑在慕容垂及其子侄这两代，可以说是人才济济，这里面有一直与他关系亲密的弟弟范阳王慕容德，又有儿子太子慕容宝、赵王慕容麟、辽西王慕容农、高阳王慕容隆，侄子太原王慕容楷、陈留王慕容绍，这些人在后燕平定北方时各自叱咤一方，等到一立功，一封王，就彼此不服对方。
后燕的国土挺大，东北是慕容农，东南是慕容德，西北是慕容麟，东、南、西又分别有慕容隆、慕容绍、慕容楷把持，这中间的离心力其实是相当大的，而更糟糕的是，慕容垂年纪已大，把国事交给太子慕容宝，这个慕容宝远无乃父之风，也不如当年冤死的兄长慕容令，待人处事最没原则，把本已内患重重的燕国搞得内政、外交一团糟。
说到外交，也就要说起后燕外部的隐患。后燕消灭丁零的前一年，慕容垂为了平定北方，再次出兵帮助了向他俯首听命的拓跋珪。拓跋珪凭借后燕的援兵，与他的世敌刘卫辰展开决战，一举将其击溃，并乘胜追击，占据了铁弗部的国土。刘卫辰在乱军中被杀，五千多人的宗族被拓跋珪下令全部斩首，扔进黄河。
（铁弗匈奴人几乎灭族，刘卫辰的小儿子刘勃勃只身逃到后秦国，后来成为令关西一带闻风色变的赫连勃勃，这个待到后秦衰落、大夏兴起的时候再说。）
拓跋珪得到了铁弗人数以百万计的牛羊马，壮大了自己的力量，逐渐不再像以前那样乖乖的听慕容垂的话。拓跋珪专门派自己的堂兄拓跋仪前往中山探听虚实。
慕容垂接见了拓跋仪，诘问他：“魏王怎么不自己来？”
拓跋仪答道：“我们拓跋氏自先人以来，居住在北方，至今仍是如此。当年先王被晋朝皇帝封为代王，与你们的祖先共事一朝，彼此都是兄弟。现在我奉命出使，并无失礼之处。”
慕容垂感到这个使臣很不一般，又问他：“朕兵强马壮，威加四海，你们主公竟敢不来见朕，怎么可以说没有失礼之处呢？”
拓跋仪摇头道：“燕国如若不修文德，以为靠着强大的军力就能够称霸天下的话，那就得问问我国的将帅，轮不到我这个使臣来说话了。”
拓跋仪一席话说得有理有力有节，慕容垂拿他没什么办法，就放他回了魏国。
拓跋仪一回来，就对拓跋珪说：“燕国皇帝年老，太子暗弱，范阳王（慕容德）又很自负，恐怕不会安心做少主的臣子。只要慕容垂一死，必有内乱，到时候自然是我们的天下，现在还不是动手的时候。”拓跋珪深受鼓舞，便暗中积蓄力量，准备着与后燕翻脸。
事件的导火线始于拓跋珪派弟弟拓跋觚出使燕国，慕容垂已不理国事，一帮慕容子弟露出大国的傲慢之气，强行扣留了拓跋觚，要北魏给他们送宝马，拓跋珪不给，与后燕断绝了外交。
两年后后燕攻打西燕，拓跋珪又积极出兵援助慕容永，虽然于事无补，但在慕容垂看来，这是全不念燕、魏从前同盟多年，实在是最可恨的地方。灭亡西燕后，他本已身染重病，不想用兵，却抵不住慕容宝等人的怂恿，在建兴十年（公元395年）五月派慕容宝、慕容农、慕容麟率领大军八万伐魏，又让慕容德、慕容绍另率步骑兵一万八千人做后继，散骑常侍高湖苦谏也不管用，还被罢了官，看这架势是要一举消灭北魏了。
拓跋珪和后燕打了十多年的交道，对这个对手差不多了如指掌。慕容宝的军队开到五原（今内蒙古包头西北）的黄河北岸，南岸的拓跋珪先派人在中山到五原的路上截获后燕传送消息的使者，连续几个月的慕容垂的消息都无法传到后燕大军营中，慕容宝兄弟惶惶不自安。
拓跋珪又拉上抓来的后燕使者到黄河岸边喊话：“你老爹已死，还不早早回去！”这一喊没关系，正是直中要害，慕容垂在后燕乃至慕容鲜卑历史上的地位何等重要？不明真相的慕容宝等人此时又担心又害怕，后燕的士兵们更是军心动摇，惊恐不已。
慕容燕的军队处境艰难，这边拓跋珪则安排停当，他派拓跋虔、拓跋仪各领数万骑兵驻扎在河东、河北，又让拓跋遵领了七万骑兵（拓跋珪经过十年的征战竟能拥有这么多的骑兵部队，很让人怀疑这个数字的正确性，但把这个数字打个折，说他有数万精锐骑兵，应是合情合理的）悄悄地绕到了燕军的东南面，也就是燕军的退路上。
燕军和魏军在五原一带从九月开始相持近一个月，慕容宝的军队从一支骄兵变成了羸兵，慕容宝虽然心中发虚，却没有撤退的意思。
慕容麟有个叫做慕舆嵩的部将觉得慕容垂是真的死了，纠合部将作乱，拥立慕容麟做皇帝。事情败露，慕容宝把慕舆嵩等人给杀了，虽则始终没抓住慕容麟的把柄，处置不了他，心中已经对这个兄弟很是猜疑。
燕军就在这样的状况下勉强支撑到十月底，五原地区已是寒风凛冽。冬日来临，慕容宝下令烧掉渡船撤军。当时的黄河水还未结冰，慕容宝认定魏军没有足够的船只，不可能渡河追击，无须采取任何防备措施，燕军一路向东撤去。
拓跋珪在南岸并未马上行动。燕军撤退后的第八天，天气突变，刮起暴风，河水迅速冻合。拓跋珪大喜过望，他赶紧留下所有辎重，连夜点起二万精锐骑兵，以最快的速度冲过黄河，朝着燕军撤退的方向追去。
六 参合陂的哭声
疲惫不堪、士气低落的后燕军队走到参合陂（今内蒙古凉城东北）下，已近傍晚时分。“天有不测风云”，这个时候一阵大风平地而起，只见一道黑气如长堤一般，自燕军身后向前铺卷而来，最后完全罩住了整个军队。（“参合陂”这一段《通鉴》中写得相当精彩，百读不厌，尤其此处，建议大家读一读。）
士兵们本已十分脆弱的心中又蒙上一层阴影，一个名叫支昙猛的和尚顿觉不安，向慕容宝进言：“狂风暴虐，乃是魏兵将要来到的征兆，我军应当作好准备抵御。”
满心以为魏军早被抛出很远的慕容宝对他只笑不做答。支昙猛再三请求，慕容麟在旁边听不耐烦，气呼呼地说：“以殿下的神武，我军的强盛，足以横行沙漠，小小的索虏（燕人鄙视同宗的北魏，骂其为索虏）哪里敢来？你这该死的和尚妄言惊众，应当杀了以振军威！”
支昙猛痛哭流涕：“苻坚百万雄师，却大败于淮南，正是因为侍众轻敌，不相信天道的缘故啊！”
眼看两下里要闹僵，慕容德开口调停，他劝慕容宝还是听支昙猛的话，以防万一，慕容宝才心不在焉地让慕容麟带上三万骑兵殿后。慕容麟根本不信支昙猛，哪里肯好好设防，只放纵士兵在大军之后四处游猎。
燕军又走了一段路，就停下脚步，在参合陂东边的蟠羊山南面依水扎营。慕容宝做梦都无法想到，急行军的魏军在当晚已经追到了参合陂西面！
拓跋珪发现燕军近在咫尺，连夜部署进军计划，各将领分别带兵，士兵衔枚，战马束口，暗暗向燕军靠近。
第二天日出时分，魏军全部登上山顶，脚下便是燕军大营。这时燕国的士兵们才伸着懒腰，缓步走出营寨，准备向东进发，猛一回头，啊，眼前正是严阵以待的北魏军队！燕军一下子就乱成一团。
拓跋珪手一抬，二万精骑兵以排山倒海之势冲杀过来。燕军纷纷逃入水中，人马相互践踏，踩死的、淹死的数以万计。逃得性命的士兵刚上岸，魏军先前的伏兵拓跋遵的军队正好杀到，燕军的最后一道心理防线终于崩溃，四五万人全部乖乖地放下武器，举手投降。从乱军中逃出的不足数千，慕容宝、慕容农、慕容麟、慕容德等人凭着马快，才捡了性命，慕容垂的侄子慕容绍不幸战死，其余被俘的慕容氏王公亦有数千人。
拓跋珪大获全胜，他从燕军的俘虏中挑了些可用之才留在北魏，其余的人准备悉数发还衣物粮食，遣送回国，也好借机招揽中原人心。
他的中部大人王建说：“燕国强盛，这次倾全国之力前来，我军侥幸取胜，不如杀掉降卒，将来它们再无可用之兵，打败他们就易如反掌了！”
拓跋珪叹道：“若听从你的话，只怕我将陷于不仁不义之地。”然而魏国的将领对后燕尚有余悸，都认为王建说得有理，拓跋珪便下一道命令，将四五万的后燕士兵全部活埋！
（王建的一席话，毛泽东早就有过很有见地的评述：“王建庸人，不懂政治”。杀降卒在中国历史上一直是被看作是残忍而毫无益处的行为，白起、项羽都是坑杀降卒的超级刽子手，结果都没有好的下场，这个出主意的王建后来得以善终，还算是混得不错的。话说回来，拓跋珪开创北魏，一世英雄，本可以当一代明君，却莫名其妙的听从了王建的一番建言，做了这件令天下仁人志士寒心的事，尽管他事后立刻就表达了悔悟，也是无法让人原谅的。拓跋珪从此再也没得到燕国军民的信任，他包围燕国国都中山一年，到最后皇帝大臣们全部离城出逃，却仍然无法攻下。他派人登楼劝降，得到的答复便是：“但恐如参合之众，故求全日月命耳！”这时的拓跋珪一口唾沫吐到王建的脸上，却已经晚了。于是拓跋珪一辈子也没有实现完全吞并燕国的目标，北魏足足花了三代四十多年的时间，才最后取得燕国的故土，这其中拓跋珪坑杀数万燕军的影响，实在是太大了。至于拓跋珪自己，后来也不得好死，冥冥中或许也因为这可耻“罪行”而遭受的“报应”吧。）
慕容宝回到中山，向父亲陈述失败的惨状，竭力请求再次伐魏。旁边慕容德又说：“索虏碰巧打了这场胜仗，有看轻太子的意思，如果不以陛下的神武把他们制服，恐怕后患无穷。”
七十岁的慕容垂听了这话，决定亲自出征，为身后的燕国谋取生存的空间。他让慕容隆和慕容盛调集旧都龙城的精兵来到中山，约定次年（公元396年）大举西征，攻打北魏。
军容精整的龙城精骑进入中山，后燕的士气重新振作。三月，慕容垂亲率燕军秘密出发，凿开太行山道，出其不意地直逼北魏占据的平城（今山西大同）。拓跋虔的三万军马驻守此地。慕容垂派慕容农和慕容隆率领龙城精兵为前锋，突袭平城。
拓跋虔一向不设防备，看到燕军来攻，才仓促出战，龙城兵是燕国战斗力最强的鲜卑旧部，一个个奋勇争先，如下山猛虎，魏军招架不住，拓跋虔战死，残部全部被后燕收编。
拓跋虔是拓跋珪的弟弟，在北魏威望不小，他的死讯传来，拓跋珪大惊失色，就想逃走，北魏各部都开始心怀二意，拓跋珪竟不知往哪里逃。
燕军一路前行，慕容垂来到了昔日战场参合陂。万人坑上的泥土犹新，一年前尚且生龙活虎的数万士卒已成堆积如山的尸骨，无数冤魂仿佛还在山间飘荡。燕军设下祭坛，死难将士的父兄一起放声痛哭，声音响彻山谷。
白发苍苍的慕容垂面对此情此景，心中又惭又恨，那最后一点战斗的气神再也无法坚持下去，哇的一口鲜血吐了出来。一代枭雄慕容垂，就此在血泪交加的参合陂前倒了下去。
慕容垂病情日益严重，终于丧失了继续进军的可能。燕军在平城停留了十天，修了座燕昌城（欲昌则不昌，哎），便匆匆返回，慕容宝等人的前军也只好全部撤军。
拓跋珪得到后燕叛卒的消息，本想乘隙追赶，听说平城沦陷，加上对慕容垂终究还有一丝恐惧的心理，便引兵退回阴山。
慕容垂战斗的一生，以这样一场凄惨的战争结束了，他在归途中病逝于上谷郡的沮阳（今河北怀来东南），终年七十一岁。参合陂的哭声，也和英雄慕容垂的名字一起，流传下来，直至今天。
笔者写到此处，不禁为参合陂上的后燕兵士默然悲恸，而我所能做的，也不过是聊以一首七律，来追怀当日的场景：
慕容英名亘古垂，天龙读罢还欲知。
才高怎敌三朝废，智足能成百胜师。
复国开疆新辈损，翻囊探底老王思。
阴风不与当年便，四万男儿立业时。
七 燕国分裂
公元396年，后燕太子慕容宝在危机四伏的情形下继承皇位，改元永康，成为后燕第二任皇帝。慕容宝这个人，于军事、政治形同白痴，而对权术却很精通，很会拉拢慕容垂身边的人（公关的人才？），以至于慕容垂生前也一直以为他是个贤能的继承者，被他把帝位骗到手。
慕容宝一即位，便做了两件大错特错的事，以至后燕上下人心思离，终于将慕容垂花了十几年工夫辛辛苦苦取得的后燕江山白白葬送掉。
首先是他下令审定后燕士族的旧籍，重新校阅户口，把那些在战争中立功封荫的大户全部划归各个郡县管理。这一举措似乎是慕容垂临终的遗令，看起来无所厚非，却不该在这个时候做。构成后燕国社会阶层重要部分的士族对此怨声连天，加上慕容宝的刑法严峻，百姓的叛意不可避免，甚至已经有人秘密地与北魏联系。
接着，慕容宝为报一己私怨，竟逼令皇太后小段氏自杀。小段氏曾经向慕容垂指出慕容宝难以济世，慕容农和慕容隆才是作太子的最佳人选，而慕容麟奸诈刚愎，将来必为大患，应当早除。慕容垂却因多听了身边那些被慕容宝打点过的大臣们的话，居然斥责小段氏为骊姬。
慕容宝做了皇帝，就让慕容麟对小段氏说：“太后常说当今皇上难以守成，如今到底可以么？你还是早点自裁了吧！”
小段氏冷笑一声：“你兄弟逼杀你们的母后当然很容易，不知守这江山还能否那么容易了！我今天并不惜死，只怕燕国不久将亡！”说完就自杀了。
慕容宝行不该行之令，杀不该杀之人，把后燕朝野搞得乌烟瘴气。待到拓跋珪连续进攻时，他的无能就暴露得无可救药，把自己的皇位和性命丢得一干二净。
这年八月，拓跋珪大举攻燕，步骑兵总计四十多万，前锋直指并州晋阳（今山西太原），又分兵袭击幽州。后燕并州牧辽西王慕容农领军出战，根本不是北魏大军的对手，晋阳城内的司马慕舆嵩又临阵倒戈，慕容农率领残部向东逃走，在潞川被魏军追上。燕军全军覆没，慕容农的妻儿也全部落入魏军手中，只带着三个随从骑着快马回到中山。
慕容宝得知并州沦陷（此时他即位还不到五个月），北魏大军向中山开来，惊恐交加。这时候能出主意的人倒还不少，可碰上慕容宝这个主儿，就是拿不定，最后还是听从了慕容麟的建议，修筑城墙，积蓄粮草，准备与魏军打消耗战。没曾想拓跋珪轻轻松松就攻克了常山（今河北正定以南），常山以东的冀州各郡县官吏不是逃跑就是投降，只剩下中山、邺城、信都（今河北冀县）三城还在后燕手中。
拓跋珪攻了一阵中山，只在南城遇到慕容隆的顽强抵抗，慕容宝等人做缩头乌龟状，但中山城墙果然修得够结实，一时打不下。拓跋珪决定改变策略，先拿下邺城和信都。
后燕守邺城的是范阳王慕容德，拓跋珪分兵五万围攻邺城，形势十分危急。慕容德不得不派人向后秦求援，秦军却迟迟不来，邺城之中惶恐不安。慕容德倒是处变不惊，亲自犒劳安抚士卒，后燕守军人人感恩，坚定了与魏军死战的决心。恰在此时，魏军将领贺赖卢仗着自己是拓跋珪的舅舅，与统帅拓跋仪之间出现矛盾，各自率军撤退。慕容德出兵追击，大破拓跋仪，总算把重镇邺城暂时稳住。
魏军攻城连连遇阻，拓跋珪又亲自带兵攻打信都，这一次很顺利，已经守了六十多天的信都在他到来的第四天便投降了北魏。拓跋珪攻打三座城用去三个月，才捞到个信都，差点没把面子全丢光。
（拓跋珪虽然狡猾，在用兵上比慕容垂还差得远。只可惜后燕在慕容垂之后，除了慕容德还勉强算个人才外，基本上都是些庸人。魏军打后燕用的方法，就是围攻，用两个字来评价，就是打得“难看”）
事实上慕容宝的运气也不能算差，这时北魏的并州监军丑提听说自己的叔父投降了后燕，生怕受牵连，便带了本部兵马要回国作乱。拓跋珪为防万一，准备退兵，派人向后燕求和。
不知天高地厚的慕容宝，本该以退为进，等待时机，却忽然变得咬住不放，以拓跋珪背叛燕国恩德为名，亲率大军进攻退兵的拓跋珪。
他反击靠的是什么资本？是刚刚募集的各郡县的数万盗贼无赖，《通鉴》说是“募军”，实在是抬举，照我的说法就是“乌合之众”。慕容宝异想天开的派这支军队去偷袭拓跋珪的军营，顺风放火。魏军起先没有防备，果然大乱，睡梦中惊醒的拓跋珪竟光着脚逃出火堆。哪知道“募军”自乱阵脚，也不知什么原因，就自相残杀起来。逃到营外的拓跋珪看得清楚，又重整旗鼓，以骑兵猛冲燕军。慕容宝的“募军”哪里抵得住，偷袭计划没成功，反而挫了全军的士气。慕容宝引军向中山撤退，遭到魏军追击，战败的燕军又碰上大风雪，冻死的士兵不计其数。慕容宝惟恐被魏军追上，下令士兵丢弃全部兵器，轻装逃回中山——真是狼狈得可以。
拓跋珪一路尾随，重新来到中山城下。中山城内，以慕容隆为首的主攻派和以慕容麟为首的主守派明争暗斗，闹得不可开交，无聊的慕容宝在中间一会儿想战，一会儿想和，把持不定。紧要关头偏偏又有人添乱，尚书郎慕舆皓密谋弑君，拥立慕容麟为主，事情泄露，慕舆皓斩关投奔北魏。（后燕前后两次密谋事件都与慕容麟有关，这个慕容麟还都没被抓住把柄，的确是个耍阴谋的老手，不过他也只配耍阴谋而已。）
慕容麟心中不安，终于亲自行动，他带兵要挟禁卫兵将领慕容精，命他指挥禁兵杀掉慕容宝。慕容精严词拒绝，慕容麟一怒之下杀掉慕容精出逃，投往丁零人的残部躲藏起来（慕容垂灭掉丁零部以后将其部众迁到冀州一带）。
慕容宝下令追寻慕容麟，不见下落，就着了慌。他的儿子清河王慕容会的援军就在蓟城，他怕慕容麟先下手夺了兵权，去旧都龙城造反。越想越恐惧，就与慕容农、慕容隆商量，离开中山，回保龙城。主意拿定，皇帝与亲王们在第二天晚上就打开城门，前往蓟城与慕容会会合。
清河王慕容会也不是盏省油的灯。慕容垂当初因为喜欢这个孙子，对他委以重任，遗命慕容宝将来立慕容会为太子。慕容宝却喜欢小儿子慕容策，又被长子慕容盛和慕容麟怂恿一番，违父命立了慕容策。慕容会因此怀恨在心，时时想着寻机报复。
慕容宝自己撞到他的枪口上，真是“不是冤家不聚首”。慕容宝隐隐感觉到慕容会谋反的意图，却晚了一步。慕容会趁慕容宝离开蓟城休整，派他的同党仇尼归谋杀慕容宝的左膀右臂慕容农和慕容隆。慕容隆当场被杀，慕容农身负重伤，却能挟持仇尼归，逃出城去。慕容会行事不干不净，反而暴露了自己的企图，慕容宝一面下令除掉慕容会，一面带着数百轻骑兵飞奔到龙城，以龙城兵与慕容会对抗，慕容会抵挡不住，部众溃散，被赶到中山。
中山城虽然走了皇帝，却因为参合陂的缘故，军民依旧不投降。开封公慕容详没来得及追上大部队，留在城中，阴差阳错地成了城中的主将。慕容详没啥本事，却靠着城中百姓的死战，守住中山。慕容会逃到中山，也被他击杀。
拓跋珪缓解了中山的包围，慕容详得意起来，干脆把北魏留在后燕的人质拓跋觚杀了，于后燕永康二年（公元397年）五月改元称帝。
慕容详根本不是当皇帝的料，他杀了后燕大族可足浑氏的车骑大将军可足浑潭，又滥用刑罚，引起城中内乱。慕容麟乘机带着丁零部的军队杀入中山，斩了慕容详，自己做皇帝。
慕容麟的皇帝做了五个月，成了“饿肚子”皇帝，中山城因为断绝了一切外援（慕容详先前已与慕容宝、拓跋珪两方都闹翻），没东西吃了。慕容麟与拓跋珪屡战不胜，再次逃出中山，投往邺城。拓跋珪攻入中山，后燕的都城守了一年，落到北魏手中。
慕容麟是很不想去邺城的，此时也顾不得颜面，放弃了皇帝的称号，去邺城向慕容德磕头。北魏攻邺的拓跋仪，得知拓跋珪取得中山，便乘胜进攻邺城，慕容德听从慕容麟的建议，放弃邺城，将城中部属四万户迁往滑台（今河南滑县东）。慕容德前脚刚走，拓跋仪后脚就到，邺城也就进了北魏的版图。拓跋仪继续追赶燕军，慕容德迅速渡过黄河，没追上。
另一个不敢去见慕容德的人，是慕容宝。他在龙城听说拓跋珪撤军，以为有机可乘，又要南伐。后燕经过几次变乱后内部已经千疮百孔，慕容宝刚一出兵，就发生了兵变，慕容农在内乱中被杀，慕容宝与儿子慕容盛逃到蓟城。
慕容垂的小舅子顿丘王兰汗借着平定内乱的机会，把持了龙城的大权，请慕容宝回城。
慕容宝不明兰汗的底细，“两害相权取其轻”，硬着头皮抄小路去投慕容德。走到黎阳，慕容德自称燕王的消息传来，慕容宝吓得半死，掉转马头就回龙城。
他满以为兰汗是他老爹的舅舅，又是他儿子慕容盛的岳父，应该不会于己不利，孰料兰汗正是策划兵变的幕后罪魁，等着他来送死呢。龙城军民都知道兰汗将要作乱弑君，却无可奈何。愚蠢的慕容宝，于是被兰汗骗入城中，杀害。
至此，后燕无论从名义还是事实上，都分成了南北两块。一种说法是，慕容宝死后，后燕就灭亡了，以后只有南燕和北燕。我个人更赞同较普遍的看法，后燕的历史应算到公元407年慕容熙被杀，北燕从那一年开始，而南燕，则该从慕容德398年称王改制算起。
这一切，等讲了凉州的事，再分别说。
八 凉州烽火
凉州的事，得从吕光称王说起。吕光本是苻坚身边的将军，奉命征讨西域各国，若不是淝水之战天下大乱，他或许会成为中国历史上又一位张骞、班超式的人物。可惜历史不给他机会在西域安心做他的将军，也不让他在前秦做个普通的大臣，而是逼着他在乱世之中成为又一个石勒、姚苌、慕容垂。
吕光论勇猛比不过石勒，论奸诈赶不上姚苌，论谋略又不如慕容垂。他能够争得自己的势力范围，靠了四个字：“相机行事”。他能在前秦变乱之初，从西域赶回，在各割据政权来不及动手之前，夺得了凉州；又在得知苻坚被害以后，下令官吏将士为苻坚服丧，追谥苻坚，使得自己在手下那些前秦的旧臣旧将面前的形象进一步提高。
他感觉人心也收买的够了，力量也积蓄足了，就在前秦大安二年（公元386年），自称中外大都督、大将军、凉州牧、酒泉公，在凉州建立十六国时期第二个政权——后凉。
十六国的时候，凉州的面积已经比汉朝时小了很多，南面的一部分在三国时分设为秦州。即使如此，凉州仍然有八个郡之大，相当于今天甘肃的中北部，青海的东北部，以及宁夏、内蒙、新疆的一部分，这八个郡自东向西是金城郡（今甘肃兰州，当时在西秦控制下）、西平郡（今青海西宁）、武威郡、张掖郡、西郡（今武威以西）、西海郡（今张掖一带）、酒泉郡和敦煌郡（我之所以不厌其烦的罗列这八个郡，是因为对古丝绸之路特别是兰州到敦煌的一段很感兴趣，希望有一天能去实地感受一番，因此对照地图把这八个郡的位置好好的查了一下。）
面积这么大，自然有人不服吕光。先是王穆占据了酒泉和敦煌，自称凉州牧，然后是西平太守康宁自称匈奴王，张掖太守彭晃也在第二年起兵反叛，东结康宁，西通王穆。
不到一年的时间，吕光就失去了四个郡的控制，显然得采取措施。他看准了时机，决定先亲自率兵攻打彭晃。
部将都认为康宁在南面（吕光的都城在姑臧，即武威的首县），如果康宁在彭晃、王穆没被消灭时又来进攻，势必进退两难。
吕光反驳说：“这看法似是而非。如果现在不主动进击，等他们三方真正联手，从东、西两面一起进攻，那就没戏了。彭晃刚反叛，与康宁、王穆的联络还不密切，此时突然出兵，取胜的把握要大得多。”
他亲率三万步骑兵，攻城二十天，一举消灭彭晃。王穆与自己任命的敦煌太守索嘏兵戎相见，吕光又乘机攻克酒泉，王穆单骑逃走，被手下所杀。
吕光平定了叛乱，觉得自己还算是那么回事儿，就忙不迭的要称王。他先是在大安五年（公元387年）改元麟嘉，自称三河王，接着又在麟嘉八年（公元396年）即天王位，设了百官，国号大凉，改元龙飞。
（天王的称呼，在十六国时地位很特殊，后赵的石虎在称帝之前，一直自称大赵天王；苻坚一辈子没称帝，称呼就是大秦天王；这样的例子还有后来北燕的君主。这些人在死后都被谥为什么什么皇帝，我觉得天王的称呼大致高于王，而稍低于皇帝，一般是君主认为天下尚未统一而用的谦称，如石虎和苻坚的情况。故而柏杨所说的五位大帝之中就有苻坚，虽则苻坚从没有称帝。）
吕光的致命问题是对大臣过分猜忌，用刑又极重。他称天王后不久，凉州就四分五裂。
吕光最大的外敌，占据秦州的西秦乞伏氏，十年来与后凉在黄河一带争战频繁，乞伏乾归甚至占领了凉州的金城郡，并在此建都，引得吕光十分恼火。他在龙飞二年（公元397年）派儿子吕纂领兵大举讨伐西秦。
西秦王乞伏乾归是个耍手段的高手，他的部下都劝他逃往成纪（今甘肃秦安北），他很镇定，说：“曹操在官渡打败袁绍，陆逊在白帝击退刘备，靠的都是权略，不在军队的多少！吕光发动全州的士兵，却没有长远的打算，用不着害怕。更何况凉兵的前锋吕延拥有精兵，却勇而无谋，只要用点计谋，就能把他制住。我们只要打败这支军队，凉兵全军必退。”
乞伏乾归说的没错，后凉的前锋大将、吕光的弟弟吕延轻敌冒进，乞伏乾归放出假情报说自己已退往成纪，吕延果然追击，与乞伏乾归一交锋，就战死。吕光受挫，也只得撤兵回到姑臧。
吕光征讨西秦失败，原本依附于吕光的河西鲜卑首领秃发乌孤在廉川堡（今青海民和）自称大将军、大单于、西平王，很快攻下了金城，建立了南凉。鲜卑秃发部与乞伏部虽然都在陇西一带，却不同宗。他们原属漠北鲜卑一支，后来迁往河西走廊一带。有人认为“秃发”即“拓跋”的同词异译，如此看来则应与北魏拓跋氏同宗。《晋书》里关于秃发的传说则更有趣，秃发的祖先寿阗是他母亲睡觉时在被子里出生的，鲜卑语中“被”这个词读做“秃发”，秃发的姓由此而来。
姓氏来历同样有意思还有卢水胡人沮渠部。他们先辈世代在匈奴做左沮渠，后代就以这个官名做自己的姓氏。
后凉尚书沮渠罗仇就是沮渠部的后人，他随吕延出征，打了败仗，沮渠罗仇的弟弟三河太守沮渠麴粥深知吕光年老信谗，性好猜忌，很担忧自己兄弟的命运，他劝罗仇率军前往西平（当时西平的匈奴人势力较强，不愁平定不了凉州。）。
罗仇回答道：“你说得有理，可是我们家世代以忠孝闻名于西北。宁人负我，无我负人。”不久，吕光果然听信谗言，把吕延败死的罪责推到罗仇身上，将罗仇和麴粥一并杀死。
沮渠罗仇的侄子沮渠蒙逊不像他伯父那么迂腐，此人以善于随机应变著称，吕光曾对他很忌惮，他就肆意饮酒作乐来消除吕光的警惕。
沮渠蒙逊把伯父们的灵柩带回家乡安葬，前来参加葬礼的各部宗亲有一万多人。葬礼上沮渠蒙逊哭着对大家说：“我们的先辈自汉以后就雄据河西。凉王昏虐无道，滥杀无辜。我们怎能不上继先祖遗志，下为二位伯父雪耻呢？”众人顿时高呼万岁。
于是，沮渠蒙逊起兵攻占了临松（今甘肃张掖南）、金山（今甘肃山丹一带）两地。蒙逊的堂兄沮渠男成也聚众响应，因为势力不够强，他积极策反后凉的建康（今甘肃高台南）太守段业。
段业本是个书生，不懂打仗，也没有什么野心，不愿答应。他和男成在建康城内外相持半个多月，得不到后凉外援，动摇起来，深怕步沮渠罗仇的后尘，这才将男成迎入城内。男成推举他为大都督，凉州牧、建康公。蒙逊率众归附，被任命为镇西将军。沮渠蒙逊一有兵权就大不一样，他在一年之中先后攻下了后凉的西郡、张掖两郡，声势大振，西面的敦煌等郡纷纷投降。凉州张掖以西诸郡至此不为后凉所有。
这期间，吕光属下的郭黁也起兵反叛。郭黁通晓天文，能掐会算，民间都把他奉为圣人，他一造反，从者甚多。可惜“圣人”也不顶用，与吕纂的军队一交锋，便败得灰头土面。郭黁又与部众推后将军杨轨为盟主。杨轨自称大将军、凉州牧、西平公，又战败，杨轨投往秃发乌孤，郭黁投奔乞伏乾归。
后凉境内叛军一呼百应，吕光疲于应付，终于在龙飞四年（公元399年）一病不起。他自知不久于人世，就立太子吕绍为天王，自号太上皇帝，又让两个儿子吕纂、吕弘分别担任太尉和司徒。
临终前，他叮嘱吕绍说：“如今三寇（应该是指乞伏乾归、段业和秃发乌孤三家）窥伺，我死之后，吕纂统领军队，吕弘治理朝政，你自己恭谨无为，把重任交给两个兄弟，也许还可以求得太平。如果兄弟互相猜忌，那么西晋、后赵的祸乱就在旦夕之间了。”
他又跟吕纂、吕弘说：“永业（吕绍字）没有拨乱反正的才能，只因他是嫡子，才让他做国君。现在外有强敌，人心未定，你们兄弟同心，国运方能长久，否则祸不远矣。”
结果，吕光的话是白说，他一死，就发生了宫廷政变，导致后凉衰亡。整个凉州的混战，也就不可避免。
九 沮渠蒙逊卖兄称王
在一个甘肃省内同时存在四、五个国家，今天看来简直不可思议，而在十六国后期的的确确是事实。这五个国家分别是吕氏的后凉（甘肃中部）、乞伏氏的西秦（甘肃南部）、秃发氏的南凉（甘肃西南部及青海东北部）、沮渠氏的北凉（甘肃中西部）、李氏的西凉（甘肃西部）。
吕光死后，几个儿子之间的争斗便爆发。他的侄子吕超劝嗣位的吕绍除掉握有兵权的吕纂，吕绍抱着吕光的遗命不放，坚持不肯。吕纂、吕弘兄弟就没那么客气，两人私下里一拍即合，率军攻入宫廷，吕绍被逼自杀，吕纂以庶长子的身份夺取了天王之位，改元咸宁。
不久，吕纂、吕弘又彼此拥兵自疑，在宫中大打出手。吕弘战败，出逃后被抓回处死。
吕纂给在内乱中与他做对、而后外逃的吕超等人官复原职，暂时稳定住国内形势，也埋下了定时炸弹。他一心想着攻伐外敌，其目的应该是提高自己的威望，但后凉兵在咸宁二年（公元400年）与南凉的“希望之星”秃发傉檀的对抗中吃了败仗，吕纂的威望不升反降。据守张掖的段业于一年前自称凉王，建立了北凉政权。这还不算，更西面的敦煌太守李暠又在这一年脱离北凉，也自称凉公，这就是西凉。
李暠是北方各政权统治者中极少有的汉人之一，他的出身没有太大的疑问，他是西汉名将李广的十六世孙。他的先祖在汉初奉命到陇西讨伐叛乱的羌人，不幸战死，后人前来奔丧，将他葬于陇西，并将全家迁到这里。李暠的家族从汉朝到晋朝，一直是凉州的大族。祖父李弇在前凉张轨的手下做到将军、侯爵，相当不容易。父亲李昶也很有名气，只是死得早，李暠是他的遗腹子。
李暠年纪很轻的时候就文武双全，喜欢结交名士，与郭黁及异父同母弟宋繇志同道合，众人一致看好他会有一番作为。
段业、沮渠蒙逊起兵的时候，李暠也与宋繇等人响应。段业任命李暠做效谷（今甘肃敦煌西）县令。不到一年，敦煌太守孟敏去世，李暠又被推为敦煌太守。
段业自称凉王，他的右卫将军敦煌人索嗣想取代李暠，担任敦煌太守，在段业面前竭力构陷李暠，段业最后让索嗣去取代李暠。索嗣带着五百个骑兵，从张掖赶往敦煌赴任。在离城二十里处，得意忘形的索嗣给李暠写了封信，让他前来迎接。
李暠惊疑之际正欲前往，被宋繇和效谷令张邈劝止。他们说：“吕氏衰微，段业暗弱，正是英豪有为之时。将军既已据有敦煌之地，岂可轻易拱手送人？索嗣是个怎样的货色，将军可一战擒之。”
李暠早有野心，只是担心自己虽系陇西大族，毕竟不是敦煌当地人，吃不准敦煌名门大户的态度，如今见到身边的敦煌士人领袖都明确地表示支持自己，顿时信心倍增，回答说：“我这人向来没有叱咤风云之志，受了委派来此为官，没想到竟得到大家的拥戴。刚才准备出迎，实在是因为不知道你们的心意。”
于是，李暠在宋繇、张邈等人的支持下，乘索嗣没有防备，出兵击败了索嗣。索嗣逃回张掖，李暠又上书段业，历数索嗣的罪状。沮渠男成也因与索嗣关系不好，乘机怂恿段业除掉索嗣。
无主见的段业不仅杀了索嗣，而且还专门派使臣到敦煌向李暠表示慰问，提拔李暠为都督凉兴以西诸军事、镇西将军。
李暠控制的地盘在段业的“支持”下不断扩大。北凉的晋昌太守唐瑶跟着背叛段业而支持李暠，传檄敦煌、酒泉等六郡，推举李暠为大都督、大将军、凉公。李暠下令大赦境内，改元为庚子，建立起一个类似前凉的汉人政权。
李暠的独立几乎是段业一手促成，段业这个懦弱书生做为领袖人物，表现实在差劲。沮渠蒙逊看出此人不足与谋，决定取而代之。段业任命的张掖太守马权有勇有谋，与蒙逊争权。他就在段业面前说些马权的坏话，事情果然进展顺利，段业杀了马权，为他排除掉一个障碍。
沮渠蒙逊想与堂兄沮渠男成联手，对他说：“段业愚暗庸碌，够不上做个君主的资格，我想除掉他，推兄长为主，怎么样？”
男成没这兴趣，回答说：“段业本是孤客，是我拥立为君主的，靠着我们兄弟，才如鱼得水。人家亲信我们，我们却要背叛人家，这可不行。”
沮渠蒙逊没得到支持，却不愿作罢，竟想出一招毒的！他在北凉天玺三年（公元401年）四月，约男成一同去祭告兰门山，在暗中却派人告诉段业说：“男成准备发动变乱，如果他请求祭告兰门山，我的话就可以应验。”
到了那一天，男成当然向段业提出要去祭拜，段业就派人抓了男成，命他自杀。男成说：“沮渠蒙逊先前曾和我商量着谋反，因为他是我兄弟我没有把他告发。如今又因为我在，担心部众不听他的，才约我祭山，反诬我谋反。他这是想借大王之手杀掉我。大王不如假说我已被处死，沮渠蒙逊必然起兵反叛。那时我再奉大王之命讨伐，就可以无往不胜了。”段业不信，还是杀了男成。
沮渠男成一死，蒙逊便到自己的部众面前哭着说：“男成忠于段业，竟被段业无故杀害。当初之所以推举段业，是把他当作陈胜、吴广一样的人物。他却听信谗言，滥害忠良，我们怎么可以再忍耐下去了？”
男成平时深得部众拥护，部众为了替男成报仇，都跟随蒙逊讨伐段业。不少匈奴人，羌人起兵响应，蒙逊走到氐池（今甘肃张掖一带），手下的部众已超过了一万，段业手下的一些将领也归顺了蒙逊。
这年五月，沮渠蒙逊到达张掖，段业的军队早就四散溃逃。蒙逊不费吹灰之力就攻进城去，斩杀了段业，自己当上了大都督、大将军、凉州牧、张掖公。
沮渠蒙逊卖兄称王，这一招真是太毒了。十六国时期尔虞我诈的事多得很，采取各种非常策略来谋得利益并不为过，但像这样的可不多。沮渠蒙逊出卖自己的堂兄，做得太阴险，且太没有必要。其实沮渠男成并不是很反对沮渠蒙逊谋反，他的原话是“背之不祥”，从语气可以看出他只是不愿做首乱分子。沮渠蒙逊完全可以用段业的昏庸无能和天下大义来说服部众，堂堂正正出兵的打败段业（其实当时段业早就没了群众基础）。那时或者推沮渠男成为主，或者自立为主，是很自然的事。（沮渠男成光论打仗和权术根本比不过沮渠蒙逊。）他用的这招，抛开阴毒一层，也有冒险的成分。沮渠男成临死前给段业出的主意，可谓将计就计，很厉害。如果段业依计行事，揭穿沮渠蒙逊的阴谋，则人心归向就会有变化，蒙逊反而可能会输。可惜，蠢才就是蠢才，段业的死，是怪不了别人的。
十 后秦盛极而衰
沮渠蒙逊对付马权、段业等人绰绰有余，却无法立刻消灭西凉李暠的力量，西凉与北凉之间的人心导向并不全在他这边，因此他不但奈何不了李暠，反而因守将叛降而丢失了酒泉、凉宁两郡。
同样道理，他能把后凉打得只剩下一个武威郡，却不能继续东进，讨伐中原，因为这一次，他碰到了比他更强大的对手——后秦姚兴。
姚兴的作为，比他父亲要强，这从他即位后一举消灭苻登便可约略看出。姚兴是个汉化程度较深的君主，他初当皇帝时不到而立之年，表现得很有些朝气。他在政事上广泛听取意见，上书劝谏中他认为说得好、说得对的，就给予一定的礼遇，甚至可以因此得到提拔。另一方面他很重视兴办教育，采取了一系列措施鼓励和支持学识渊博的宿儒名士在长安开办各自的学校，收授学生。
北方自淝水之战以后连年战乱，现在在长安地区有这样的好地方，慕名而去拜师的人一时甚多。姚兴本人在处理政事之余，也喜欢和这些宿儒进行交流，谈论一些与文艺相关的东西，长安城在当时成了儒学的“圣地”，还出了不少颇有魏晋风度的文人。他又在长安设立讲授律学的学校，召集各郡县官吏前来学习和考核，成绩合格的人可以返回郡县继续执掌刑狱，不合格的就要移送廷尉予以处罚，他又常常亲临断案的公堂听审，如有发现刑律中不合时宜的条款，一概予以废除，后秦竟能一度做到“无冤滞”（没有有疑意的案子），这是相当不容易的。对于后秦境内因饥荒而沦为奴隶的百姓，姚兴下令一概免除他们的奴隶身分，并给予一定的救济。从姚兴的所作所为，和他所任用的人的执行情况来看，后秦在四世纪末期的五年中出现安定兴旺的景象，并不奇怪。
或许源于他汉化的思想，姚兴认为当前的乱世之中，应以平定天下之乱为最终目标。前秦灭亡以后，他先是扫除了周边的一些小的敌对势力，壮大自身力量，然后开始对外扩张。他在后秦皇初四年（公元397年）向关东进军，夺取了东晋把守的陕（今河南陕县）、上洛（今陕西商县）等地，又命大将姚崇领兵攻打洛阳，虽然未能攻克，却将河南一带两万多户流民迁徙入关，充实关中的人口。
两年后，即后秦弘始元年，姚兴卷土重来，他再次派姚崇、镇东将军杨佛嵩围攻洛阳，这一次终于拿下。于是后秦的声威大振，淮河、汉水以北的东晋城镇纷纷归附。（东晋这些地方的投靠后秦，与当时东晋内部混乱的形势有相当关系，桓玄与刘牢之分别拥兵自重，实际控制了荆州和江北，江南又发生了孙恩、卢循之乱，导致南方各地离心力增强，这个我们在刘裕出场的时候再详细说。）
接下来的两年，姚兴又转而向西面发展，弘始二年（公元400年），他以征西大将军姚硕德的先头部队从南安出发，进入西秦，自己则暗中带着精锐部队为后继。乞伏乾归在与后秦的接触战中打得大败，姚兴的军队很快控制了陇西的要地枹罕，乞伏乾归被迫向姚兴请降。
解决了西秦，姚兴又于次年继续西征，进攻凉州。当时后凉天王吕纂与堂弟吕超、吕隆发生矛盾，被吕超杀死，吕超又推吕隆为天王。这对姚兴而言是很不错的机遇，凉州四国加起来的兵力，恐怕都敌不了后秦，何况后凉又出了这样的内乱。
姚硕德的军队从金城渡过黄河，经过南凉的广武，南凉君主秃发利鹿孤（秃发乌孤的弟弟，南凉第二代君主）赶紧撤回守军，给后秦军让道。后秦军队长驱直入，来到后凉国都姑臧城下。后凉军出击，死伤惨重，大败而归。西北各国全都吓坏了，李暠、秃发利鹿孤、沮渠蒙逊，一个个如惊弓之鸟，心想“我惹不起总还捧得起吧”，便各自遣使向后秦进贡称臣。
姑臧被围几个月后，吕隆被迫向后秦投降，凉州便入于后秦的控制中。姚兴并且在两年后吕隆遭到南、北凉的轮番进攻，几无立身之地时，将吕隆的部族迁入长安，从事实上灭亡了后凉。
至于南、北、西这三个凉国的君主，也各自接受了姚兴给他们封的官爵，成为后秦的属国。
至此，后秦据有了整个关西地区，势力达到全盛。姚兴又把在凉州修行多年的天竺高僧鸠摩罗什迎到长安，拜为国师，请他说法，并集结了一批僧人大量翻译佛经，兴建寺院。这一时期也成为关中地区佛学发展的重要时期。
事情若一直这么顺利的发展，则后秦可能成为前秦之后北方又一个强国，然而姚兴没这么幸运，他很快就在一个叫柴壁（今山西襄汾西南）的小地方吃了败仗，对手是曾让慕容鲜卑人吃尽了苦头的拓跋北魏。
姚兴本来并不急于与北魏为敌，他的初衷是要与北魏联姻。拓跋珪答应迎娶姚兴的女儿，又忽然变卦，另立皇后，姚兴的面子上显然很挂不住，更何况当时他正春风得意，岂能容得拓跋珪如此无礼。
于是，姚兴在弘始四年（公元402年）派姚平率四万步骑兵进攻北魏，自己亲自为后继。拓跋珪则命部将长孙肥等率骑兵六万为前锋，也亲率大军随后。
从双方后来参战的人数来看，实际上差不多，北魏的骑兵还稍强些。可以肯定的是，姚兴发动这场战争的目的与进攻西秦、后凉不同，本意大致是教训一下北魏（他也知道北魏当时的势头不错，一时也灭不掉）。然而即便如此，人数也实在可怜，统帅的作战意图又不够明显，直接导致全军上下信心不足，最终招来了悲剧。
双方经过几次接触战，姚平被魏军围困在柴壁。姚兴闻讯，急率四万多士卒前往救援，这本有望扭转战局，却在蒲阪（今山西永济西）忽然怯场，裹足不前。拓跋珪抢到先手，率三万步骑兵迎击姚兴援军，秦军战败，一气后撤了四十多里，在汾水西岸扎营。
姚平坚守三个多月，矢尽粮绝，决定乘着夜色从西南方向突围。姚兴这时的表现，可谓拙劣，他只知在汾水西岸摆下阵势，让将士们高举著火把，呐喊着呼应。那年头没发明手机，真是坏事儿：一边是希望友军奋力突围，一边则以为援军能够前来接应，两边都能看到对方，却只在那里大呼大叫，做不了一点实事。
到头来姚平还是冲不出重围，悲壮的率领部将投水自杀，剩下的军队全部面对魏军，束手就擒。
姚兴坐视自己军队惨败，其内心的苦痛，可以想见，然而这痛苦却是他自己一手造成。姚兴诸多方面都做得比姚苌好，惟有面对挫折的勇气和信心，远不如屡败屡战的姚苌。这种眼睁睁失败的痛苦，对姚兴而言才刚刚开始，随着勇气和信心的一点点丧失，他终于眼睁睁的看着一个前景不错的后秦在他手中一点点衰下去，垮下去。
十一 后燕的结局
如第七章所说，公元396年至398年间的那场燕魏大战，以北魏拓跋珪在中原的“大捞一笔”告终。慕容垂时代的关东七州之地（严格的说是五个多些），被拓跋铁骑冲击得所剩无几。五世纪的头十年里，关东的局面基本上是北魏和二燕的对峙，这两个燕国，在公元407年之前是南燕和“中兴”的后燕，之后是南燕和北燕。慕容家族在更替了最后四个皇帝和天王后，终于在公元410年和这个称号彻底说声再见。
“老子英雄儿好汉”，那个形容北魏的头三代君主还可以，形容燕国的末代君主们，用“老子英雄儿混蛋”较合适。慕容垂手握七州，幽、平、冀、并、青、兖、徐，独霸关东，何其威武；到了二燕时代，两个燕国加起来勉强可算拥有三州之地，后、北燕拥有平州（今辽宁东部）和幽州的东部（今辽宁西部及河北东北部），南燕拥有青州和兖、徐两州北面的极小部分。由于被北魏占据了冀州，两个燕国只能隔海相望，而且也望不了几年。
拓跋珪于皇始三年（公元398年）击败后燕之后，把都城从偏远的盛乐内迁到平城，然后在当年十二月宣布他不再做王，而是皇帝。燕国的两个君主，慕容盛和慕容德也都各自称帝，以示彼此独立。慕容盛的称帝，在拓跋珪之前三个月；慕容德，则在拓跋珪之后六个月。
慕容盛的上台，有运气的成分。他既是慕容宝之子，兰汗在诱杀了慕容宝及太子慕容策这一族后，本没有理由饶过他。但他又是兰汗的女婿，这个双重身份，使他显得有些特殊。
他进龙城赴哀，手下张真就劝他别去。慕容盛说：“我现今已穷途末路，兰汗是个挺笨的粗人，必会念及亲情，不忍心杀我。熬过这一段，自有我发挥的时候。”
慕容盛见到兰汗，兰汗想杀他，妻子乙氏和女儿兰妃泪流满面的到他跟前求情，兰妃又磕着头求自己的兄弟们帮着说情。兰汗动了恻隐之心，将慕容盛放过，并封他做侍中，待之如初。兰汗的兄弟兰提、兰难每每提出杀掉慕容盛，兰汗都不听，倒是兰提因对待兰汗常常无礼，慕容盛乘机离间，效果不错，搞得兰汗兄弟之间矛盾不小。
这时，慕容垂的侄孙太原王慕容奇得了机会去见慕容盛，慕容盛让他暗中逃出龙城。慕容奇在建安起兵，拉了几千人马。
兰汗本想派兰提去镇压，慕容盛对他说：“慕容奇不过一个小孩而已，怎么可能闹得这么大，必然有内应。兰提这个人平日里一向轻狂骄纵，您还不明白么，怎么可以让他去？”
兰汗一想：哎哟，真是这个理儿，便叫人把兰提抓来干掉，改派将军仇尼慕。兰难等人一见兰提被杀，害怕了，起兵造反，把仇尼慕的军队击败。
兰汗又派儿子兰穆去平息叛乱，兰穆向兰汗进言除掉慕容盛，兰汗又答应（真是个“浑”蛋！），派人去传唤慕容盛，兰妃先得知了这个密谋，告诉慕容盛，慕容盛称病不去，竟躲过一劫。兰穆只好让人监视慕容盛的活动。
兰穆机关算尽，终有一疏，他的所谓心腹李旱、卫双等人，本是慕容盛的旧友，暗地里和慕容盛通气。兰穆出兵前大宴将士，兰汗父子喝得酩酊大醉，慕容盛借着上厕所的机会翻墙进了东宫兰穆的居所（这宫殿的防护设施是够烂的，居然这么容易进入），与李旱等人一起杀死兰穆。
留在东宫的若干整装待发的士卒，一见慕容盛出现，兰穆被杀，立即群情踊跃，冲向兰汗的寝宫，将个兰汗乱刀砍死。慕容盛下令将兰氏一族全部处死（只有兰妃因为尽心保全慕容盛的正室丁氏，丁氏为其求情，免于一死），以长乐王的身份摄行朝政，后燕宫中的混乱暂时平息。但整个燕国内部已无亲和力可言，慕容盛召慕容奇回龙城，慕容奇却与丁零、乌桓部族拥兵抗命，慕容盛出兵大败慕容奇，将他活捉，赐他自裁。
慕容盛做了皇帝，不久后他的燕郡（治即在蓟城）太守高湖叛降北魏（这个高湖便是南北朝末期在关东建立北齐的高氏的先祖，此乃后话），后燕的幽州只剩下一个辽西郡。慕容盛觉得自己实际上连偏安一隅都谈不上，还叫皇帝显得很没面子，就改称庶民天王。
（这称号确实搞笑，既要称庶民，就意味着什么都不是——所谓“贬为庶民，永不录用”——却又要在后面加“天王”二字，简直不伦不类。有人说慕容盛做皇帝，那就叫惨淡经营，赚的时候少，赔的时候多。）
慕容盛这君主，比慕容宝要好些，却好不了太多。他一方面也能听取建议，一方面对待手下的将军们很刻薄，喜好猜忌。
有一回他会见群臣，说：“大家尽管说说你们对我的看法，让我参考一下。”
有个十五岁的尚书丁信说：“在上不骄，高而不危，臣之愿也。”意思说，您居高位而不骄，就是我们最大的心愿。
慕容盛笑笑说：“丁尚书年纪这么小，说起话来怎么像老头似的？”
慕容盛终究还是以短取败。他在位期间屡有兵变，最后一次率自己的亲兵出战，本已取胜，却不意中了一个叛卒的暗器，身负重伤。临死前他与王后丁氏商定，让慕容垂的小儿子，十七岁的慕容熙继立为天王。
慕容熙之所以能脱颖而出，不是因为他有多大本事，而是他和丁氏有通奸的行径，他当了天王后，很快就杀了本来很有希望即位的哥哥慕容元和原先的太子、慕容盛之子慕容定。
慕容熙又喜新厌旧，他喜欢上了新纳的贵人和贵嫔，中山尹苻谟的两个女儿，就不再理会年纪稍大的丁太后。
丁太后火了，和侄子丁信商量废立新帝，事情泄露，丁信被杀，丁太后也被逼令自裁。慕容熙一不做，二不休，干脆把慕容宝的儿子杀了个干净，以绝后患。
慕容熙于是愈加放肆，为两位苻妃大修宫殿、皇家园林，大苻妃命不好，没怎么“享福”就死了。慕容熙当然就更加疼爱小苻后，小苻后是个狂热的旅游爱好者，他就整天带着她微服出游，玩得不过瘾了，又带上她去打仗。
后燕讨伐高句丽，慕容熙让人用冲车、地道攻城，说：“等攻下城，朕要和皇后坐辇车进去，不准任何将士先登上城。”因此那城怎么也攻不下来，还损了不少兵将。
慕容熙又去进攻当时已开始崭露头角的契丹，见它强大，想退兵，小苻后说我不干，还没玩尽兴呢，慕容熙就丢弃了辎重，以轻骑进攻高句丽，可惜又遭受惨败，尽兴不得。
所有劝谏的大臣，都被慕容熙杀掉。慕容熙为小苻后修的宫殿越来越高，燕国的寿命就越来越短。
小苻后不久也病死了，慕容熙哭得死去活来，比死了娘还难过。他派人检查群臣，凡是不流眼泪的，统统治罪，大臣们个个都含着辛辣的东西刺激泪腺。他的嫂子慕容隆之妻张氏是个很贤淑的女子，被强行拉去陪葬。
轮到出丧了，慕容熙披头散发，光着双脚，徒步跟随灵车。棺材大得惊人，出不了城门，慕容熙竟下令将北门烧毁。
这样昏暴两全的君主令龙城内的将士忍无可忍，大将冯跋等人推慕容宝的养子高句丽人高云为主，关闭了城门，不让慕容熙进城。慕容熙一面叫嚷着：“这些鼠辈竟敢造反，看朕怎么收拾他们！”一面收罗军队连夜回击，但他攻不下北门，立马慌了神。慕容熙穿了老百姓的衣服逃跑，也没逃成，在树林里被高云的士兵捉住干掉。
慕容垂忍辱负重十几年建立了后燕，他子孙却亡得这么没出息，老英雄九泉下若有知，不被气活过来才怪。
十二 金刀太子
说完了后燕的结局，再来说说最后一个慕容国家——南燕。
南燕开国君主慕容德是慕容垂那一代人里年龄最小的一个，也是个很有抱负的人，只不过他几个哥哥都相当厉害，才华一直少有机会发挥。慕容垂一死，几个烂人继承了后燕的基业，他就显出略高一筹的地方。
在邺城守卫战中，慕容德指挥后燕官兵一度击退魏兵，又在撤退中借着天气之利摆脱了追兵。（《晋书·慕容德载记》载：“其夕（黄河）流澌冻合，是夜济师，旦，魏师至而冰泮，若有神焉。”）
虽然慕容德以有限的力量难以挽狂澜于既倒，但他因此对自己的信心大大增强。他在后燕永康三年（公元398年）从邺城退到河南的滑台后，完全失去了与慕容宝等人的联系，便沿用哥哥慕容垂的旧例，自称燕王。
慕容德称王后，先整顿了内部。那个谋反成习惯的慕容麟在他底下又一次要谋反，终于被他抓住除掉，也算是斩断一个燕国内部的毒瘤吧。接着，他又亲自出兵讨平了降了他又叛变的氐人苻广（这苻广便是前秦苻登的弟弟，在前秦灭亡后逃往东方）。
然而，慕容德领兵离开滑台，却给了城内一个叫李辩的人作乱的机会，他乘着城中兵力不足，杀了守城将领慕容和，以滑台城向北魏投降。
慕容德失了根据地，局面处于被动，他身边的将领都认为应确保一处据点。有人说攻彭城（今江苏徐州），有人说回攻滑台，争执不下。这时他的尚书潘聪说：“滑台是四通八达之地，北近魏国，南临晋国，西有秦国，在那里难保一日平安。彭城地广人稀，又是平原，无险可守，何况是晋国的旧镇，也不好取。等打起仗来碰上水战，更非我之所长。而青州这个地方，土地肥沃，方圆两千里，精兵十几万，地势险固。当年曹嶷对抗石勒的时候，造了广固城（今山东益都西北），足以做帝王之都。那里的守将辟闾浑本是燕臣，我们给他来个先礼后兵，得之必如探囊取物。”
慕容德听了大受启发，不过他的做法也和当初李寿称帝之前差不多，请了个和尚给算一卦。（当时各宗教之间的分别并不像唐、宋以后那么清晰，和尚的功能有时候和所谓的术士差不多。据说这个叫竺朗的和尚居然拿着《周易》在占卜，由此可见。）
那和尚说：“打青州倒是不错的主意，但燕国的寿命不超过十二年，只能再传一代了。”
前景并不乐观，当前的行动倒是得到了保证。慕容德便移师东进，攻打青州，连战连捷，引得兖州、徐州一带的百姓和辟闾浑的部下都来投奔。慕容德只用了几个月的时间，就拿下广固城，扫平整个山东半岛。他就于这一年（公元399年）在广固称帝，建立了自己的燕国。
慕容德在位期间，南燕在战略上基本以防御为主，没有怎么对外扩张（事实上也没有这个实力）。慕容德行事以谨慎著称（关于这一点，从他对后事的安排上便可看出。他临死前唯恐身后不得安宁，让身边的人在他病死的当夜，将十余个棺柩分别从广固的四个城门抬出，悄悄埋葬在山谷中，使当时人几乎都不知道他的尸体究竟埋在了何处），即使在南方发生孙恩、卢循起义和桓玄称帝这样乱事的局面下（参见下章），慕容德也犹豫再三，终究没有出兵去捣那趟混水。
慕容德有一件被后人津津乐道的事情。他在大宴群臣酒酣之时，忽然问道：“朕虽然才寡德薄，但自从称帝之后，在上不骄，时刻保持警醒的头脑，可以与古代怎样的君主相比呢？”
青州刺史鞠仲赶紧拍他马屁：“陛下是中兴圣主，与少康、光武差不多。”慕容德回头吩咐侍臣赏赐他丝帛千匹。鞠仲觉得赏赐得多了，就推辞。
慕容德笑道：“卿知道调侃朕，朕难道就不会调侃卿吗？卿言不实，所以朕也以虚言赏赐，有什么可以推辞的？”
这时大臣韩范进言说：“我听说‘天子无戏言，忠臣无妄对’。今日的言谈，上下相欺，可谓君臣俱失。”慕容德点头接受批评，当即赏赐韩范丝帛五十匹。
慕容德本人没有儿子，他渐渐开始担心自己皇位的继承问题。正在这时，一个传奇式的人物出现在他的面前。
这人便是慕容德的同母兄慕容纳的儿子慕容超。慕容德在前秦南征东晋的时候，担任凉州的张掖太守，母亲公孙氏和哥哥都在张掖。慕容德随军出征，临别时留下了自己随身佩带的一把金刀，自此后，淝水之战、慕容垂称帝、燕国分裂，慕容德投身于大燕的复国运动中，与母兄天各一方，杳无音讯。
慕容垂起兵的那一年，前秦的张掖太守苻昌收捕了慕容纳和慕容德在张掖的所有亲人，继而下令斩首。
天无绝人之路，这大劫难竟有两人躲过，一个是公孙氏，因为年老而没被处死，一个是慕容纳的妻子段氏，当时身怀有孕而尚未处决。一个叫做呼延平的狱官，年轻时曾是慕容德手下的官吏，对这两个女人的遭遇十分同情，便趁着前秦大乱之际带着她们逃到羌人的部落中。段氏在那里生下儿子慕容超，与公孙氏一起跟随呼延平浪迹天涯。
十年后，公孙氏临终时把金刀交到慕容超手中，对他说：“假若天下太平，你能回到关东，将此刀交给你的叔叔，他就明白了。”
不久，呼延平也死在凉州，段氏为报他昔日救命之恩，为慕容超娶了呼延平的女儿为妻。后秦灭后凉，慕容超一家跟着凉州的移民进入关中。慕容超一心要回关东，便在长安装聋卖傻（颇有其祖慕容翰之风），秦国人都把他看做一个废物，姚兴更是取笑他“妍皮不裹痴骨”。
这时是南燕建平七年（即后秦弘始七年，公元405年），慕容德已经得到了长安旧部带来的有关母兄的消息。他在悲痛欲绝之余，听说慕容纳的遗腹子尚在长安，马上派人到长安去寻找慕容超。慕容超见到南燕的使者，也来不及给母亲和妻子打个招呼，就隐姓埋名地从长安逃到南燕。
慕容德一听慕容超来到，当即派出三百骑仪仗前往迎接。叔侄相见，慕容超取出怀中的金刀，呈在慕容德面前，两人抱头痛哭。慕容德封慕容超为北海王，拜为骠骑大将军、司隶校尉。
慕容超知道慕容德的用意，他一面尽心侍奉时已患病的慕容德，一面做出礼贤下士的样子。不但慕容德高兴，南燕上下无不称赞慕容超的贤能。慕容德于是在死前立慕容超为太子，撒手而逝。
（我第一次读慕容超的故事时，真的被这个乱世中的传奇打动了。史书上的故事大多枯燥无味，但也常有可歌可泣之处。史官的职责，在于写出历史的真实，以便于后人去汲取营养，评述得失，他们的笔法因此而极少应用渲染和夸张。读了这样的故事，我才发现历史的真实有时是很可爱的。类似的故事里，《史记·赵世家》的那个后来被改编为《赵氏孤儿》的故事更加动人，不过慕容超的故事自有其特别之处，因为与前者显得还算有个光明尾巴的结局相比，以传奇开始的慕容超的结局是灰色的。或许如前面那拿着《周易》念念有词的和尚竺朗所说，是天意要亡燕国，人力不可制之；或许只是慕容德看错了人，轻易相信了这个侄子；或许，那个传奇故事本身，就是一个错误。历史容不了那么多的或许，又有谁能真的知道呢？）
十三 刘裕灭南燕
大体说来，中国史书上各朝各代的末世皇帝都逃不了非昏即暴的形象。我原先看夏桀、商纣一类的故事时，并没有特殊的感觉，只是想，哦，他们是这么糟糕的君主，难怪亡了国。学了点历史知识后，不免多想一步，才觉得，这里面并不这么简单。中国历史上的多数朝代，都有专设的史官（蜀汉是个少有的例外，陈寿而能写出这样好的《三国志·蜀志》，很让人佩服。），每一代皇帝身边发生的事情，记得最为清楚，而往往在下一代皇帝即位以后进行整理，保留较有价值的。因此，只要这个皇帝不是被政变推翻或废掉的，一般都会留下较多的好记录，而一些与“主旨”无关的无聊记录甚至坏记录，就不再见诸史册。（当然后来有很多实录传下来，这个情况就好多。）对于末代皇帝来说，他的传记（或曰本纪）是谁做的呢，正是灭掉他王朝的人。这些人为了给他们的胜利添上更多的合法性、合理性和必然性，是会不遗余力的扣上一些恶名声和臭帽子的。（《明史》中对崇祯的评价稍好，于是才有人说：“崇祯非亡国之君，明朝在他手中不得不亡。”是因为满清一向不认为明朝是亡于它之手，不但给崇祯上了谥号，甚至还加了庙号。）
因此我们今天看到《晋书·慕容超载记》近似于慕容超罪行的列表，不足为奇。我们从他称帝之前的行为可以看出，这个人很有些韬略。他单身逃到山东，在南燕无一点根基可言，却能战胜在朝中已有一定势力的慕容法、慕容钟等人，肯定不是孝敬一下慕容德就可以做到的——慕容德毕竟不是个傻子。慕容超不能使自己完全孤立，他很快有了亲信公孙五楼，很正常。接着，他利用公孙五楼和慕容法等人之间的矛盾，在一年之内就一举消灭了慕容法的势力，慕容法和慕容钟分别投奔北魏和后秦。这件事一直被认为是造成南燕局势混乱的第一步，我却以为无可厚非，慕容超在这之后的地位基本稳固，威望也大涨，事实上反而使南燕从慕容德死后的些许混乱中摆脱出来。
不过我也无意帮慕容超说多少好话，他的政策和慕容德时期相似，处在安于自保的边缘，使南燕这样的小国难以维持长久。慕容超为了把母亲和妻子从后秦接回，和姚兴一番谈判，网罗了境内的一些乐伎，与姚兴进行交换。之后，慕容超不仅重新见到久别的母、妻，也与西边的后秦结成友国。但是，他却要为了补充乐伎的数量，出兵伐晋，在淮北地区抢掠一阵，把自己的自保局面也给打破，又给了东晋一个借口（虽则没有这借口，刘裕那样的人也早晚会出兵）。他在太上五年（公元409年）遇到刘裕水陆大军的猛烈进攻，无力抵抗。
刘裕的发迹得拜谢桓温之子桓玄的称帝，而桓玄的称帝则源于东晋末年的混乱局面。
淝水之战侥幸的胜利，使谢安、谢玄集团势力一度强大，于是遭到了朝中其他的人的排挤。谢安在淝水战后去世，孝武帝的弟弟会稽王司马道子独揽了军政大权。孝武帝是个酒色之徒，司马道子更是如此，在朝中日益骄恣奢逸。孝武帝极不满，又提拔自己的心腹王恭、殷仲堪限制司马道子。
孝武帝在太元二十一年（公元396年）只因说了一句“你年纪大啦，该废掉了”的戏言，就被自己宠爱的张贵人用被子闷死。他的太子、古今第一弱智皇帝司马德宗继位，是为晋安帝。
晋安帝自小就是个聋哑智障儿童，从来没有独立做过一件事，司马懿父子当年恶事做尽，却没想到百年之后自己的子孙竟成了这般模样。
司马道子乘着新帝登基，让心腹王国宝等人参掌朝权，排斥镇守在外的王恭和殷仲堪。京口的王恭和江陵的殷仲堪就在安帝隆安元年（公元397年）起兵，迫使司马道子杀了王国宝。
王恭得了便宜，于次年再次起兵，殷仲堪与桓玄一同响应。王恭所倚仗的北府兵将领刘牢之却临阵倒戈，将他杀死。在荆州，桓玄于隆安三年吞灭了殷仲堪的势力。桓玄和刘牢之分别控制了长江中游和长江下游北岸，东晋中央只剩下江东八郡的弹丸之地。这些地区的人民负担陡然加重，苦不堪言。
琅玡大族孙泰以五斗米道组织起义，被东晋政府诛杀，侄子孙恩逃到东海上。司马道子的儿子司马元显在八郡大量征兵，引起大规模骚动。孙恩便率领一百来人从上虞登陆，很快发展到数万人，攻陷了会稽（今浙江绍兴），其他七郡也一同响应，东晋政府不得已遣出刘牢之的北府兵前往镇压。
孙恩听说刘牢之来攻打自己，对手下人说：“孤割据浙江，好歹也还能做个句践。”谁知江东一带多年不打仗，那些跟着孙恩的民众都荒于作战，根本不是北府兵的对手。刘牢之很快就渡过浙江，向会稽杀来。孙恩留下一句有当年魏武帝遗风的“孤不羞走”，率领二十多万人退回海岛。孙恩又先后四次进入江东，但在最后一次登陆攻打临海时，不幸失利，投水自杀。孙恩的部下由他妹夫卢循率领，继续在江南沿海地区作战。
刘裕就在这一次次与孙恩卢循的战斗中成长起来，他从小亡母，家里很穷，认不得几个字，只能在集市上卖草鞋过活。刘牢之讨伐孙恩，他本来只是个参军。在一次侦察任务中，他与几十名部下遭到围攻，部下大多战死，而他却手执长刀，越战越勇，杀退上百敌人。刘牢之儿子刘敬宣前来支援，大获全胜。刘牢之欣赏刘裕是员勇将，让他守城，刘裕每逢战事，身先士卒，冲锋陷阵，毫不含糊，在北府兵中威名渐扬，只过短短三年就官至彭城内史。
东晋的时局一日不得安宁，最后的一点本钱，也被消耗无存。桓玄拒绝司马元显的节制，在元兴元年（公元402年）兴兵从江陵顺流东下，攻入建康，把司马道子、司马元显和刘牢之这些掌握东晋大权的人，全部杀光。
次年十二月，他废掉晋安帝，自立为帝，国号为楚。只过三个月，刘裕被众人推为盟主，带着北府兵南下，将桓玄击败，重新迎立晋安帝，这一次，东晋的大权就落到了刘裕的手中。
桓玄是军阀，刘裕也是军阀。谢安之后，醉生梦死的孝武帝、口不能言的安帝之流，八字再好，也只有听从军阀发号施令的份。刘裕比桓玄的高明之处，在于他并不急于称王、做皇帝，而先把目光投向扩充自身和消除异己之上，这一点或许与他贫苦的出身有关。他在义熙元年（公元405年）彻底摧毁桓氏的余党后，开始筹划北伐。慕容超在这个时候与东晋交兵，我不想说他是不识时务，而实际上大致如此。
刘裕率领水军从建康北上，沿淮河入泗水，进据琅琊。公孙五楼向慕容超建议说：“晋军初来，士气旺盛，不可与之相争。我军应坚守大岘关（今山东沂水北穆陵关）险地，再从海路断绝晋军的粮道，另外派大将段晖率兖州军邀击，使其腹背受敌，此乃上策；坚壁清野，据城固守，此乃中策；放刘裕入大岘关，出城迎战，此乃下策。”
慕容超不接受，只说：“我京都如此殷实，怎可坚壁清野？不如诱敌深入，到平原上用精骑兵冲击他们，必能取胜。”众臣苦谏，慕容超只是不听。
刘裕大军轻易通过天险大岘关，势头再难遏止。慕容超派段晖等以五万步骑兵进据临朐，他又派公孙五楼带兵前往川源，截断晋军水源，却被刘裕的前锋军队抢先一步，大败而回。
刘裕与段晖的南燕军主力相遇于临朐城南，慕容超闻讯，又亲自带上四万步骑兵前去督军。两军激战多时，不分胜负。
这时刘裕的参军胡藩向刘裕建议：“燕兵主力都已出城作战，临朐城中必然空虚，我愿自引一支军队抄小道到燕兵身后，拿下临朐。”刘裕对此计十分赞许。胡藩便以奇兵突袭临朐，号称是从海路前来的轻兵，临朐守军大惊，没什么抵抗就丢了城。
刘裕立即挥师猛攻城外的南燕军军队，燕兵大败，段晖阵亡。
慕容超惶恐中逃回广固，晋军乘胜追击，攻破外城，包围了广固内城。刘裕命兵士挖沟三层，筑起高达三丈的围墙，把广固城团团困住。
慕容超苦守无援，出击又屡屡失败，只好向刘裕求和，愿意将大岘关以南的土地全部割给东晋，并向东晋称藩。刘裕志在破城灭燕，自然不会同意。
慕容超坚持不降，却挡不住城内守兵士气日益低落。第二年（公元410年），刘裕全军四面急攻，南燕尚书悦寿开门迎入晋军。慕容超率数十骑突围出逃，被擒后送往建康斩首。刘裕虽没有像拓跋珪那样搞大型活埋，却也将城内的三千鲜卑贵族全部屠杀。
慕容鲜卑长达近一个世纪的奋斗故事，在南燕灭亡之后，终于收场了。
十四 末代匈奴
慕容超在被刘裕大军围攻的时候，曾向盟国后秦紧急求救。姚兴本已派出步骑兵前往洛阳，准备与那里的军队合兵一处攻打晋军。然而，他却在与新兴强敌夏国的交锋中失利，不得不把援军追回。
姚兴后期的状况，与其早期相比，称得上糟糕。他在柴壁失败后，意识到拓跋珪的强大，和他重新通好。可是，这一举动又把那个投在他手下、与拓跋珪有杀父深仇的铁弗人刘勃勃惹怒。刘勃勃宣布独立，脱离后秦的管辖。
姚兴才刚给自己减少了一个敌人，就又增加了一个敌人，真是“此恨绵绵无绝期”。
刘卫辰的势力被北魏消灭后，刘勃勃在河套地区几经辗转，逃出了拓跋氏的势力圈，投奔姚兴的部下高平公没弈于。刘勃勃这个人的长相，用《晋书》里的话说是“性辩慧，美风仪”，用现代流行语讲就是帅哥。没弈于很赏识他，不但把他收留下来做部将，还把自己的女儿嫁给了他。
姚兴见到刘勃勃的第一反应，就认准了他是济世之才，立刻拜他做骁骑将军，还常常让他参与军国大事的讨论，对他宠爱有加。姚兴的弟弟姚邕看出些问题，对姚兴说：“刘勃勃这个人天性不仁，不能过于亲近。可是陛下对他的宠爱太过，实在让我不可思议。”
姚兴摇摇头说：“勃勃这样的济世之才，我正要与他共同平定天下，有什么不对的么？”
姚兴预备把刘勃勃升做安远将军，让他协助没弈于镇守边境地区的高平（今宁夏固原一带），并统领刘卫辰的旧部，待机伐魏。姚邕再三劝谏，认为绝不能这样做。
姚兴问他：“你怎么就知道勃勃的性情和为人？”
姚邕答道：“勃勃对上级傲慢无礼，对部下凶狠残忍，而且贪婪残暴，举止轻浮。对这样的人要是如此宠爱下去，早晚要成为边境的祸患。”
姚兴听了话，才有些犹豫，取消了对勃勃的任命。然而不久，姚兴还是把姚邕的劝谏彻底忘记，他任命刘勃勃为安北将军，交给他二万多鲜卑和杂胡部众，镇守朔方（今内蒙古杭锦旗北）。
所以当姚兴在后秦弘始九年（公元407年）与北魏正式交换战俘，达成友好协议时，刘勃勃已拥有足够的力量叛秦自立。恰好又在这时，北方新兴的柔然国的可汗向姚兴献马，途经朔方，刘勃勃就把这批战马全部留为己有，扩充军备。他对自己的老岳丈也绝不手软，召集三万多人的部众袭杀了没弈于，兼并了他的士卒，顿时壮大了自己的队伍。
刘勃勃认为匈奴是夏后氏（也就是夏朝君主）的后裔，就在这一年六月自称大夏天王、大单于，改元龙升，设置文武百官，建立了十六国中的最后一个国家——大夏。
高云建立的北燕则基本与夏国同时，因为在前面已经提到过，所以我在这里把夏国当作最后一个国家。刘勃勃的想法很怪，关于匈奴的起源，大致认为是春秋时期北方的几个狄族演化而成，更远的始祖还真不好追溯。刘渊当年认汉朝皇帝做祖宗，至少还是明摆着可算半对的，刘勃勃却认了个夏朝君主做祖宗，若真有些根据，可算得上对考古学有所贡献。夏朝的后代，按司马迁所说，封在杞国（就是我们常说的“杞人忧天”的杞），国灭后族人散居中原各地，何时又跑到北方去做匈奴，不可考。或者，就把这个问题，留作将来历史系某位研究生的学位论文题目吧，一定会很有意思。
刘勃勃以他收罗的那些军队，先攻破了鲜卑族的三个部落，收降一万多人。接着又进攻后秦三城（今山西代县西南）以北各据点，斩杀了杨丕、姚石生等后秦将领。
刘勃勃四处攻战，令部将十分不解，他们说：“陛下要想经营关中，就应该先巩固根据地，让人心倚向你。高平山川险固，土地肥沃，可以在那里定都。”
刘勃勃笑道：“你们呀，只知其一，不知其二。我刚刚白手起家，手下的人不多。姚兴也算是一时的英雄，关中现在还拿不下来。如果我专守一城，姚兴必然全力来攻，众寡不敌，失败就不远了。不如以铁骑与他周旋，出其不意，他如救前，我就击后，他如救后，我就击前，把他搞得疲于奔命，而我可以从从容容地夺他的粮草。不出十年，岭（秦岭）北、河东一带就全归我所有了。等到姚兴死后，他的儿子继立，那时就可夺取长安，至于策略，我已了然心中。”
刘勃勃的这一席见解，的确比当时很多政权，比如诸凉的君主要高明得多。后者往往只是停留在眼前利益上，据守一城一地，然后认准了目标攻杀，等到旁边出现一个稍稍强大些的政权，就维持不了太久。刘勃勃有组织有目的地打游击战，颇像当年姚苌对付苻登的那一套。姚兴被他父亲曾经使用过的招数，拖得几乎绝望。
当刘勃勃率军大掠岭北时，岭北各城吓得连白天都不敢打开城门。姚兴不禁大发感慨：“悔不听我兄弟的话，竟弄到现在这样的地步！”
夏国的西面，是当时已经占据了后凉旧都姑臧的南凉。
这时候的南凉是第三代君主秃发傉檀在位。此人在即位之前被一致看好，所以南凉的君主都是传弟不传子，就是要让他上台“光宗耀祖”。他的所作所为却让人难以看出这种迹象，他与僻处西北的北凉王沮渠蒙逊连年打架，已经属于很没出息，却还要带兵攻打附近一堆不入流的小部落，国势被他消耗得差不多。刘勃勃向他要求联姻，遭到拒绝，生了气，亲率两万骑兵攻打南凉，杀伤掳掠的南凉军民不下数万，牛羊更是不计其数。
秃发傉檀也是个吃软不吃硬的，他不听部下劝告，在刘勃勃撤退时领兵紧追不舍。刘勃勃用战车堵了退路，率军迎击秃发傉檀。
秃发傉檀不想着如何迎战，倒知道找个神箭手去射刘勃勃，然而这箭只射中他的左臂，而没能射掉他的斗志。夏军大获全胜，一口气追击八十余里，又杀伤了数万南凉士卒。刘勃勃对自己的战利很欣赏，下令把死尸堆积成一座高台，取名叫做“骷髅台”。
刘勃勃此后又连连击败后秦的军队，篇首所说的那次战役是姚兴的御驾亲征。姚兴不仅没捞到半点便宜，还损兵折将，丢了不少城池。
刘勃勃在得意之余想到给自己改姓，他觉得祖辈随母姓刘的做法不合礼制，命本族人改姓赫连。赫连的意思，即帝王是上天之子，他的徽赫与天相连。而非正统的族人，则以铁伐为姓氏，表示刚锐如铁，足以用来攻伐。
他在凤翔元年（公元413年），征发岭北的胡汉各族在朔方一带修筑新城，取名统万，以表达他统一天下，君临万邦的决心。
他所派去监工的大臣叱干阿利比他更残忍，他在筑城时，用利器检查城墙的质量，只要利器能刺入一寸，就把造这堵墙的人杀掉，将尸体一并筑入城墙。
赫连勃勃对这样的筑城方案大加赞赏，接着让他监造兵器，制造出来的兵器同样要经过杀人验收：弓箭射不穿盔甲，造弓箭的工匠就被杀；弓箭射穿盔甲，造盔甲的工匠就活不成。一件件精致锐利的兵器就在这样的死亡游戏中制造出来。
赫连勃勃作为末代匈奴，以这种方式把匈奴人的凶残发挥到了极致。他在公元五世纪初的一系列“表演”，也就成为匈奴人在东方这块舞台上的绝唱。
十五 关中之乱
大夏王赫连勃勃与后秦王姚兴（他于后秦弘始元年（公元399年）降号称王）在关中地区的争夺，已是十六国末期的事情。这有点像春秋末期的吴、越两国的争霸战，节目看起来很热闹，却不过是时代交替过程中的一段小插曲，吴国、越国都号称一时的霸主，在事后看来只是给战国七雄增添了酒席上的笑料。同样，后秦和夏国不论谁取胜，都只能是一场简单的胜利。后秦国势渐衰，不能复振，而大夏虽然是新兴的国家，却因其统治者的局限不能也不会像拓跋珪做出务农息民的事情，于是也无法长久。
关西地区的小国，在这期间一个接一个的灭亡。而需要先略提一下的是当时的关东形势，拓跋珪在其统治后期表现得很残暴，他和石虎、苻生、赫连勃勃等人虽有差距，有个“毛病”却是共同的，性情喜怒无常而好杀人。
他有个无赖儿子拓跋绍，个人爱好是出外打劫。拓跋珪处罚他，把他倒吊起来扔井里，快断气的时候再捞出来。拓跋珪仍然十分不爽，就把他的母亲贺夫人关起来准备处死。（这个贺夫人也够惨，拓跋珪为了娶她为妻，暗杀了她的丈夫，而强行娶了她，没想到生下这个孽子。）拓跋绍带着身边的宦官杀进宫去，竟然就把拓跋珪砍翻。
弑君的大事没给北魏的政局造成太大影响。拓跋珪的太子拓跋嗣潜入民间，组织起力量把拓跋绍给摆平。拓跋嗣即位，成为北魏明元帝，他基本秉承拓跋珪时期的政策，北魏国内政治经济很快安定，其关东第一大国的地位不可动摇。
关东的另一个小国，僻处辽东的北燕，也在同年（公元409年）发生政变。君主高云被手下的一对保镖离班和桃仁杀死，汉人将领冯跋借机平定内乱，自称天王（后燕和北燕自慕容盛之后都称天王，这个情形与前面提到的石虎、苻坚、吕光是类似的）。
冯跋搞了一套汉人政权常搞的政策，把后燕时期的弊政废除，整顿吏治，发展农业，兴办学校，还和周边的外族部落和亲。北燕国内在冯跋初上台的几年中显出一番新气象，加上它的地理位置离中原争夺的焦点地区较远（不像南燕那样面对刘裕的北伐，首当其冲），实现了短暂的保境安民。
关西在夏国建立后，一度多达六国。这其中，早在姚兴初年被迫投降的西秦乞伏乾归，在世子乞伏炽磐的协助下，已恢复了元气。他眼瞧着姚兴对付北方的赫连勃勃和西方的秃发傉檀，有点应接不暇，便于公元409年在苑川一带（今甘肃榆中境内）自立，重建西秦。
乞伏炽磐在西秦更始四年（公元412年）接替乞伏乾归为西秦王，他在西秦投降后秦期间积蓄了一定的力量，使乞伏乾归得以在后秦衰落时光复祖国，可见很有头脑。
即位的第三年，即公元414年，乞伏炽磐趁秃发傉檀进攻吐谷浑乙弗部的时机，突袭他的国都乐都，一举将南凉这个在凉州地区看起来相当强大的国家灭亡，使人生出惊诧。
（事实上，前面已经提到，秃发傉檀连年征战，看起来胜仗不少，却多是不足挂齿的战争。根本谈不上雄厚二字的国力经此消耗，是典型的外强中干，只需对其加一外力，整个“堡垒”就土崩瓦解。）
乞伏炽磐也曾像赫连勃勃那样在姚兴手下谋事，懂得如何对付同样看来强盛的后秦。有一个赫连勃勃，已经把姚兴惊得只差吐血，现在又来了乞伏炽磐，哪里还能有安稳日子。后秦这关中第一强国，与其称号早已不符。乞伏炽磐和赫连勃勃对它频频发起进攻，姚兴在连续的失败中丧师失地，还得认栽。
后秦的内部问题也是通病，从成汉、后赵到后燕、后凉，都是一样。广平公姚弼，本来也不算什么牛人，和外敌打仗时都是以输为主，却得到姚兴的宠爱，被任命为雍州刺史。他的手下姜纪劝他结交姚兴身边亲信，争取进入朝中。姚弼在这方面倒是很像后燕的慕容宝，他按计行事，得以调回京师当尚书令、大将军。姚弼便在京师广结名人，积极策划推翻太子姚泓的势力。左将军姚文宗是太子亲信，姚弼在姚兴跟前说他的坏话，又拉自己的同党作证，姚兴果然下令处死了姚文宗。姚弼的党羽逐渐掌握了朝中一些重要的领导岗位，甚至向姚兴提议改立姚弼为太子，姚兴竟然对此不置可否。（姚兴此时的表现只能说是老糊涂了。）
弘始十六年（公元414年），姚兴病重，姚弼暗中召集了几千士卒，密谋作乱。姚兴的其他几个拥兵在外的儿子姚懿、姚洸、姚湛准备带兵回京讨伐姚弼。姚弼还没行动，姚兴的病情好转，朝见百官，大臣们向他禀明实情，姚兴却不忍对姚弼治罪，仅免去他尚书令的职务，连将军的兵权都不夺。
第二年姚兴再次病重，姚弼又在自己的府中聚集军队。姚兴闻讯后倒是生了气，杀了姚弼的几个党羽，并囚禁了姚弼。太子姚泓说情，姚兴又一次赦免了姚弼。
姚兴对叛乱活动的姑息，终于酿成了最后阶段的宫廷变乱。
弘始十八年（公元416年），姚兴的病情转危，他的妹妹南安长公主进宫探病，竟没得到姚兴的回应。
姚兴的幼子姚耕儿从宫中出来，对哥哥南阳公姚愔说：“父王已死，我们赶快行动。”
姚愔率领自己的士兵攻打皇宫，与姚泓的军队在宫门展开激战。病榻上的姚兴硬撑着来到前殿，下命令将姚弼赐死。宫中的禁卫军见到姚兴，士气大受鼓舞，将叛军杀得大败，姚愔等人逃往骊山。
姚兴在变乱后的第二天就去世，姚泓学当年父亲登基时采用的那一招，于秘不发丧的情况下派兵捕杀了姚愔及其同党。一次变乱最终平息，后秦灭亡的趋势则已不可逆转。
十六 刘寄奴却月退魏兵
刘裕在东晋元兴三年（公元404年）消灭桓玄之后，到元熙二年（公元420年）篡位称帝之前的十六年时间中，一步步提高自身的力量和威信，成为整个东晋事实上的代言人。
刘裕是南朝的开创者，也是十六国时期的一位英雄。关于他，《晋书》上说得少，我们得求助于《宋书》和《南史》。《宋书》说他“清简寡欲，严整有法度”，虽说是对开国君主的过誉，却也大抵属实。他出身贫寒，因而懂得创业的艰难，他身上少了些有闲阶级的轻狂，多了份中下阶层的实在。所以，他一出茅庐就在镇压孙恩的战斗中崭露头角，继而在家族势力比他强多的桓玄面前显出锋芒。
腐朽而不可救的东晋帝国的大权，在王、庾、谢、桓各家那里经过多次易手，现在也几乎失去了方向。孙恩和卢循，不过几个靠着宣扬“邪教”起家的小丑，就已把它的腹地捣得几乎稀巴烂。
刘裕应该感慨自己生而逢时，碰上了好年成，轻而易举的占据了晋国权力的真空地带。他灭南燕的那年，割据广州的卢循听从部将徐道覆的建议，分兵两路北伐，连战连捷，攻杀了东晋大将何无忌，大败同样在安帝复辟中功勋卓著的刘毅，逼近建康，东晋朝野一片惊恐。
然而这个时候，刘裕已经消灭了南燕的力量，班师回朝。当他率军南下反击时，卢循就手足无措，既不敢进，也不愿退，于是连续战败，被刘裕大军一直赶到了交州，最后在一条河边遭到交州刺史杜慧度的包围。
卢循在无路可走的境地下杀了自己的妻儿，又招来一堆妓女（大概是慰安妇一类的东东吧），问她们：“我要自杀了，谁愿意和我一起死？”
妓女大多说：“鼠雀尚且偷生，要我们寻死，实在太难。”卢循自讨没趣，就杀了这些妓女，步孙恩的后尘，投水而死。
刘裕在解决了卢循之后，又于义熙八年（公元412年），消灭了与他不合的刘毅，顺带着又攻灭了可能对他构成威胁的诸葛长民，并抑制东晋宗室司马休之等人，迫其出逃，扫清异己势力。第二年，他西攻盘踞巴蜀近十年的军阀谯纵，收复西南地区。
在整顿完后方之后，刘裕于义熙十二年（公元416年）集全国兵力，发动第二次北伐，这次的目标是上次北伐时信誓旦旦要出兵援燕的后秦。
后秦的皇帝姚泓，学问大，爱写诗，待人也好，就是不适合做皇帝。他不善处理国家大事，又体弱多病，姚兴几经犹豫，才立他为太子。他即位时虽果断的平定了姚愔的内乱，却拿不出办法挽狂澜于既倒。匈奴叛他，仇池叛他，赫连勃勃在他后秦境内到处煽风点火，到头来，又遇上刘裕这乱世枭雄的终极挑战。
刘裕大军在彭城集结，沿黄河向西进发，一路上受降了后秦的守军，来到洛阳附近的成皋。守将姚洸向姚泓求救，这时姚泓尚在应付赫连勃勃的侵袭，东平公姚绍劝他把安定的军民迁到关中，充实防守力量，姚泓不听，只给姚洸派了可怜巴巴的一万步兵和三千骑兵，援兵还没赶到，姚洸就已顶不住，向刘裕献城投降。
正当外敌入侵时，后秦宗室并州牧姚懿又起兵做乱，意欲废姚泓自立，姚泓的精兵强将，不得机会对付晋人和夏人，白白消耗在平定内讧的战争中。可怜的姚泓，居然在正殿朝见百官的时候，忍不住心中的苦痛，和大臣们一头放声痛哭。
这样的场景恐也是难得一见。古往今来的政权，有盛自有衰，盛则喜、衰则悲，悲成姚泓那样的，还不算很容易。这让我想起了发生在南燕的一个真实的笑话：有个叫王始的人在泰山集结了几万人，自称太平皇帝，称父亲为太上皇帝，兄弟为征东、征西将军，置立百官。南燕的军队来打他，把他给抓起来。杀头的时候，有人问他：“你老爹和兄弟在什么地方？”他说：“太上皇帝在外避难，征东、征西被乱军所害。”他妻子很愤怒地说：“你就是因为你这张嘴才落到今天这步田地，为什么还不醒悟呢？”王始回答说：“皇后啊，自古哪有不破败的家，不灭亡的国呢？朕崩就崩了，终不改帝号！”这个王始虽然可笑，说出的话确实是千古箴言，想到最后不免让人惆怅一番。
姚泓再哭也救不了自己，东晋义熙十三年（公元417年）初，晋军已尽得关东河南之地。这时河北的北魏成为秦晋之战的微妙因素：姚泓向拓跋嗣求援，刘裕则向拓跋嗣借黄河之道攻秦。拓跋嗣召集群臣商量。
祭酒崔浩很高明，说：“刘裕对后秦是势在必得，我们要是阻断他的河道，就是代秦受敌，与晋为敌，不是好办法。不如就把河道借给他，让他西进，然后阻断他东退的道路，要是刘裕攻下长安，肯定会感激我们，攻不下呢，我们也还不失一个救秦的美名。”拓跋嗣想来想去，觉得不妥，还是派了十万步骑兵驻守黄河北岸，静观其变。
刘裕水军沿黄河西行，北魏的军队就在北岸跟着走。一碰上风大水急，晋军有漂到北岸的，就被魏军攻杀。
魏军对付刘裕的方式，是敌进我走，敌退我攻。刘裕派将军丁旿带上七百个士兵，一百辆兵车，冲上北岸。在离岸一百来步的地方，用兵车摆了一个叫做“却月”的半圆形阵势，两头靠着河，每辆车上坐七个士兵，然后在阵中竖起一根白羽毛。魏军搞不懂这阵势，也不敢乱动。忽然，却月阵中的白羽毛举起，刘裕的将军朱超石便率领两千个士兵带着一百张大弩，冲到阵中，每车增加了二十人。
魏军见阵势摆完，心里感觉有底，便以三万骑兵进攻晋阵，晋军的大弩果然抵挡不住。谁知道刘裕这阵势另有妙处，他让朱超石另外布置了一千多支三四尺的长矛，装上大弩，用铁锤敲打，这一矛飞去，便能洞穿三四个魏兵。北魏的军队像见了新式武器一样，一下子便四散奔溃，死尸成山。
晋军乘胜追击，北魏损失数千士兵，刘裕就此打通了西进之路。拓跋嗣得到消息，直对崔浩的建议追悔莫及，这个汉人令他不得不刮目相看。
十七 泪眼望长安
崔浩做为北方士族的代表，其显赫的出身我们在前文其实已有提及。（关于清河大族崔氏，可以参见“慕容鲜卑”第三章的崔毖）。在当时那种环境之下，他对历史与时事分析之透彻，堪与前世的诸葛孔明相比。
拓跋嗣在力阻晋军西进失败后，向他请教：“刘裕讨伐姚泓，果真能胜么？”
崔浩回答说：“当然。”
拓跋嗣追问：“为什么？”
崔浩说：“当初姚兴就喜好虚名而少有实用，儿子姚泓更是懦弱多病，众叛亲离。刘裕乘人之危，兵精将勇，怎能不胜？”
拓跋嗣听了这番分析，起了兴趣，问他：“刘裕的才能，比起慕容垂，如何？”
崔浩说：“比他强。慕容垂依靠父兄的基业，光复旧国，就好比夜蛾扑入火中，稍有倚助，便可成就大业。刘裕出身卑微，手下本无可用的兵卒，却能讨灭桓玄，北擒慕容超，南摧卢循。要不是他才干过人，岂能有今天？”
拓跋嗣接着说：“刘裕已经入关，处于进退两难之地，我用精锐骑兵攻他的彭城、寿春。刘裕怕是不行了吧？”
崔浩摇头说：“当今的形势，西有赫连勃勃，北有柔然（柔然也是东胡的一支，原居极北的鄂尔浑河与土拉河流域，随北魏的入迁而来到漠北，其首领社仑消灭了邻近部族后，于北魏天兴五年（公元402年）自号可汗，成为北魏北方最大强敌），都对我们觊觑已久。而且我们国内尚无良将，未必对付得了刘裕，不如静以观变。”
难得的是，崔浩还能从文化差异上预言刘裕不可能真正占据北方，他说：“刘裕灭掉姚泓后，肯定会赶回去篡位。关中地区汉胡混杂，民风彪悍。刘裕想把荆扬的那一套放到雍秦地区，根本行不通。即使留再多的兵驻守，也不可能改变文化上的不同。陛下只管等着，秦地早晚会落到我们的手中。”
拓跋嗣听后不禁大呼：“爱卿料事实在是太周密了！”（后来的事实也的确证明了崔浩的料事如神）
崔浩又说：“我私底下曾经品评过近世的风云人物：王猛治理前秦，是苻坚的管仲；慕容恪辅佐幼主，是慕容暐的霍光；刘裕平定祸乱，是司马德宗的曹操。”
拓跋嗣又问：“那么赫连勃勃呢？”
崔浩说：“赫连勃勃国破家亡，投奔姚氏。他却不思报恩，乘火打劫，四面树敌。这不过是个竖子小人，纵能殄凶一时，最后也是个被人吞食的货色罢了。”
拓跋嗣听后很开心，与崔浩促膝畅谈到深夜，赐他美酒十觚，精盐一两，说：“朕品味卿言，如同这盐和酒，所以想和卿一同享受。”
崔浩这段话，讲在这时候，给北魏指明了发展的方向。从其内容来看，真可读出“纵横十六国，煮酒话英雄”的味道来。北方诸小国纷纷式微之时，拓跋氏的北魏尽管汉化未深，却已开始在这些汉人士族的辅佐下寻找探索一条解决中国问题的新途径。
刘裕到达潼关后，一路攻打后秦的河东地区，另一路进攻长安。沿渭河直趋长安的东晋水军大将王镇恶，便是王猛的孙子，前秦从一定意义上说亡于后秦，王镇恶再次来到同样是前秦旧都的长安，多少还含有报仇的成分，历史之趣，也多在于此。
晋军来到长安北面的渭桥，迅速上岸，渭水湍急，舟船很快没了踪影，此时姚泓的守军还有几万人。王镇恶说：“我们的家小都在江南，这里是长安北门，离家乡万里之遥，舟楫、衣粮都已随流而去。现在打赢了仗，大家都有了功名，赢不了，连骨骸也回不去了，大家好好努力吧！”王镇恶亲率大军，大败后秦姚丕的守军，姚泓的军队也不战自溃。
姚泓准备投降，连他十一岁儿子姚佛念都明白刘裕的意图，对他说投降也难保全，不如自决。姚泓下不了决心，姚佛念就从宫殿的墙楼上跳下自尽。没有勇气自杀的姚泓，带着妻儿、群臣，来到王镇恶面前投降，最后和慕容超获得同样的下场，而他投降前后的表现，还不及慕容超的一半。
刘裕将向他投降的后秦宗族，一并杀掉，把本已不牢靠的北方民心，几乎丢完。剩下的后秦大族，以及曾在东晋和他争权的司马休之、桓氏后人，都投奔了拓跋北魏。如崔浩所说，南北中国在当时的巨大差异，即令刘裕有过人之处，也难以用武力改变哪怕一点。于是刘裕的英雄传奇，基本到此为止。那个早已谋划好攻取长安的赫连勃勃，正在精心安排着接手长安。
赫连勃勃以坐山观虎斗的姿态观望着刘裕伐秦，他得意地对群臣说：“刘裕肯定能灭秦。但刘裕不能久留，必定会撤军，而只留下子弟和部将镇守关中。到时朕再出手，得关中如取草芥。”
他厉兵秣马，进据安定。刘裕派人与他通好，结为兄弟，他叫自己的中书侍郎皇甫徽专门拟了份文辞不错的回信，暗自背下，当着东晋使者的面口授成文。刘裕被他的小小伎俩蒙过，直叹：“吾所不如也！”
刘裕在长安做了长期打算，想慢慢收拾西北的局面，然而这时他的亲信，留守朝廷的尚书左仆射刘穆之病故，北伐将士日久思归，刘裕生怕政权旁落他人之手，果如赫连勃勃所说，留下十二岁（！）的儿子刘义真镇守长安，王修、王镇恶等率兵辅佐，自己领兵匆匆赶回建康，去接受相国、宋公的爵位。
他走后一个月，东晋留守军中功劳最大的王镇恶和沈田子便彼此相攻。先是沈田子散布王镇恶本是北方人，要尽杀南方的士兵，将王镇恶诱杀，接着王修又除掉了沈田子。
赫连勃勃的军队此时已经南下，年幼的刘义真又听信与王修不和的部下谮言，将王修也杀死，晋军便不再挡得住夏军的进攻。赫连勃勃采纳军师王买德的计谋，以小股兵力切断晋军南退的道路，然后出兵直逼长安。刘裕派出大将召刘义真撤回，晋军没了战心，在青泥被夏军大败，刘义真仅得单骑逃遁。
赫连勃勃进据长安，在灞上筑坛，即皇帝位，改元昌武。随后，他拒绝了大臣们以长安为都城的建议，返回统万。这位狂暴的皇帝，在统万修造庞大的宫殿，并分别命名南门为朝宋门，东门为招魏门，西门为服凉门，北门为平朔门。
得知长安失守后信誓旦旦要兴兵北伐的刘裕，则在看到自己的儿子安全归来后，完全放弃了这一打算。他首先关心的，是个人的功名，而非天下的统一。他所能做出的反应，第一件是站在建康城头望着北方痛哭一场；第二件，就是毒杀晋安帝，改立其弟司马德文（晋恭帝），进而从恭帝手中顺利得到禅让，摇身一变而成为宋武帝。（在这一点上，刘裕的小聪明比之前的曹操、司马懿，就要差许多。）
东晋在江南地区长达一百零五年的统治，至此画上句号，从祖逖时代起的所有北伐努力，也全部宣告失败。（中国历史上的北伐，细细想来，大概只有两次勉强算得胜利，一次是朱元璋的灭元，一次是蒋介石的北伐，前一次，明朝虽将蒙元赶回大漠，却在以后的数百年中被大漠中的“西虏”北元拖得喘不过气，以至败于“东虏”满洲，而后一次，那统一则更不坚固，名义上虽统一，内部却裂痕累累，不出几年，东北就失于日本，下一次的统一，又成为传统的北南模式）
刘裕称帝开创南朝的那年，是公元420年，十六国的历史，也临近了尾声。
十八 拓跋焘一统北方
公元五世纪前半叶的北中国，终于在分崩离析一个多世纪之后，得以统一。
这样的统一，在叱咤风云的石勒手中，虽然有过，却极不完整；在浪漫至上的苻坚手中，曾经并不很困难，但却极不牢固；对老谋深算的慕容垂，或者是残暴不已的赫连勃勃而言，也并非没有想过，却是他们若干X计划中的一个罢了。轮到北魏的第三任皇帝拓跋焘，前后只花十几年的时间，就将问题解决。我们看不出拓跋焘先生较之前面的群雄，有多少过人的地方，被崔浩称作才干过人的刘裕，也不过从建康走到了长安而已，拓跋焘的成功，或许证明古人“合久必分，分久必合”论断的正确性。
然而拓跋焘却奈何不了新兴但不强大的刘宋。将军事分界线推进到淮北一带，十六国时候很多人都做到了，意味不了什么，进一步实现全中国的复兴，苻坚没做到，他也不行。改变中国命运的两个人物，拓跋宏和杨坚，还要在他死后许多年才出生，在这之前，崔浩已经指出了中国症结之所在——“南北异俗”，需要由北人“变风易俗，化洽四海”，但改变的过程，不是一蹴而就，非出于自愿，难有效果。
话虽多余，该说的时候，还是得说。容我将十六国最后的一段历史，一并表过。
西凉政权在南凉灭亡后，也很快衰败。西凉建初十九年（公元417年），有心创立一番功业的李暠终因实力不济，抱着壮志未酬的惆怅去世。他的儿子李歆在对北凉的劣势情况下，依然保持进攻姿态。
沮渠蒙逊在刘宋代晋的同年（公元420年），乘虚攻下他的国都酒泉，李歆兵败被杀。北凉于次年消灭西凉在敦煌的残余势力，成为后凉、西凉之后的西域宗主国。
这时的北魏，已经在南北两个方向上取得胜利。它在泰常七年（公元422年）乘刘裕的病逝，对南朝用兵，把河南地区刘裕从后秦那里收回的土地，全部占领。然后，对年年犯塞的柔然骑兵，它也毫无轻视之意，于始光元年、二年（公元424、425年）两次深入沙漠，痛击柔然，使其暂时无力南侵。
接任拓跋嗣就职的魏太武帝拓跋焘，似乎更热衷于对付西面和东面的敌人。他也正好碰上名字如其野心一般的赫连勃勃的去世，完全建构在武力和暴政基础上的大夏帝国，其统治之不稳固，便爆发出来。
拓跋焘在始光三年（公元426年）对大夏用兵，夏国的继任者赫连昌正和西秦乞伏炽磐相攻，被魏兵从河东地区长驱直入，连丢蒲坂、长安等重地，国都统万勉强守住。
到了第二年拓跋焘领兵亲自进攻时，赫连昌就没那么幸运。他的作战策略，也有问题：他让自己的弟弟赫连定带两万士兵在长安与北魏大将奚斤相持，又分兵在城外，想伏击魏军。拓跋焘却得到降将的情报，对赫连昌不断示弱，且战且退，把夏军引出统万城外五六里，再回军反击。战斗中拓跋焘的战马倒地，几乎要被夏军士兵擒获，多亏宗室拓跋齐的掩护，将靠近拓跋焘的敌军打退。拓跋焘纵身上马，这一次如有神助，不但杀死夏军的大将，还在中箭受伤的情形下指挥全军把夏军打得溃散而逃。
赫连昌逃到统万城北，慌乱中来不及回城，直奔上邽（今甘肃天水），统万便入于北魏。不久赫连昌在作战中遇到与拓跋焘一样的尴尬事，战马倒地，他就被俘。赫连定逃到平凉（今甘肃华亭）继位，其控制地区只余下陇西的局促之地。
赫连定比赫连昌要无赖得多，他在称帝后，登山远眺失地，哭着说：“先帝（指赫连勃勃）以朕承大业者，岂有今日之事乎！”然后狂妄的预言：“使天假朕年，当与卿诸人建季兴之业！”他刚说完，便有许多狐狸在旁边的山上对着他长鸣。这赫连定，可谓丢面子到家。
他不敢兑现自己的话，却不忘与同样奄奄一息的西秦争地盘。西秦的末代君主乞伏暮末，在北凉和大夏的进攻下疆域日缩，而且还要对付新兴近邻、与慕容氏同宗的吐谷浑。据说他还十分残暴，西秦内部也屡出叛乱。西秦的故土，几乎全被吐谷浑占领，乞伏暮末退守南安，向北魏请降，北魏派遣军队来接收时，他又变卦，被北魏击败的赫连定在西逃途中围攻南安，将西秦顺手灭掉。以乞伏氏为首的陇西鲜卑这一支，在惨遭铁弗人屠戮后趋近消亡。
此前，坐稳了江山的宋文帝刘义隆，于元嘉七年（公元430年）发动北伐。赫连定听说，兴奋得不得了，专门派人与刘宋联系。双方所订立的盟约，可笑之处有几分像两百年前蜀汉与孙吴的盟约，早早的把北魏的土地，以恒山为界瓜分干净。
对未来的憧憬再美妙，也得接受现实的审核。崔浩的一句“赫连定残根易摧，拟之必仆”，点醒了犹豫不决的拓跋焘，魏军西征大夏，将平凉拿下，赫连定在灭了西秦后继续向西进军，欲渡过黄河进入北凉，谁知当初树敌太多，在渡到一半时被吐谷浑的骑兵截击，全军溃散。赫连勃勃的“伟大”国家，即令在关中的猖獗，亦只是昙花一现。他独具特色的混血种铁弗同胞，也同他的国家一起消融其中。
于是十六国中，只剩下极东的北燕和极西的北凉。冯跋的弟弟冯弘，乘着冯跋病重，带兵冲入寝宫，冯跋受惊而死。冯弘又杀死了太子冯翼，于北燕太平二十二年（公元430年）继任大燕天王。北燕内汉人与鲜卑人的矛盾极大，北魏在灭夏以后来讨伐它时，冯弘的守将们便纷纷投降。冯弘几次向拓跋焘提出议和，拓跋焘都不答应，穷途末路之下，他于大兴六年（公元436年）把龙城的宫殿一把火烧尽，逃入高句丽，最后终被高句丽王高琏除掉。
（高句丽此后成为北朝东面最强劲的外敌，取得了朝鲜半岛的大部和辽东地区后，它在朝鲜历史上开创了一段高句丽时代。然而较之广大中原地区，它仍只算小的割据势力，所以在绵延两个多世纪后，还是被再度强盛的中原强国——唐消灭。）
三年后，拓跋焘进攻一直对他入贡却未完全臣服的北凉。沮渠蒙逊的儿子沮渠牧犍在都城姑臧攻破后面缚出降，拓跋焘为他松绑，以礼待他。一百六十年前司马炎与孙皓相遇时的一幕，仿佛又回复眼前。历史就这样辗转往复于惊人相似之间，读过即使让人小有不安，也没有任何超自然的能力给予改变。英雄的故事，在千年中或许荡气回肠，今天的人想到时只是弹指之间。我们抛开英雄，将其上升到整个民族的层面，则看到中华民族的生生不绝，并非因为总能得到造物主的垂青，实乃一次次凤凰涅磐式的重生所形成，欢笑背后，必经历血泪的交织。我们在这信息时代也许能够甩开一切顾忌，把那十六个国家的命运，当作笑料一般品评；可谁又能知道，若干年后某某时代的人们，也可能将俗人如我者之所谓“纵横十六国”的无聊言论，或强此十倍者之言论，作为同样的笑料玩味。而这笑声背后，又何尝不是一种反思？历史的作用，说到这里，也差不多了，更多的东西，就留给读它的后人去思考吧。
外篇 “世外高人”与历史之无奈
十六国时代是一个崇尚武力和铁腕的时代，是一个英雄竞出的时代，然而也不尽然。于是在闲暇之时，就有了这个外篇，让我们看看在这千年一遇的乱世之中，还发生过什么。
不知道故事源于传说还是史实，我所说的一切都来自那本所谓的“正统史书”《晋书》。《晋书》这本书，从考察史籍的角度以及史书的基本要求上看，算不上是本很好的史书，尽管在它之前已经出过比它更烂的比如《魏书》、《齐书》等等，但毕竟它在时间上是接承前四史的第五本史书，较之它们，《晋书》的确写得有些糟糕。不过若论起文学性，《晋书》倒是挺值得一读，它的不少篇章都有六朝志怪小说的影子。
先讲个佛教故事。后赵时有个来自天竺的高僧，名叫佛图澄。此人来到中原时，年纪已经相当大了，他的目的似乎是要在中原传经度人，将佛教发扬广大。西晋新亡，后赵两代君主石勒和石虎都十分景仰他，将他奉为坐上宾。其中的原因，并不是石氏父子真的信仰佛教的教义，而是因为佛图澄不但通晓佛典，还会预测吉凶祸福、战争胜负，并屡屡应验，此外，他还会许多神通。
后赵国都襄国的城水来自城外的一处泉眼，一次忽然枯竭。石勒无计可施，便向佛图澄求教。佛图澄轻描淡写地说了句：“我如今会去招龙把水取来。”他带着弟子们在泉眼上坐床念咒，不出三天，泉眼中便重新流出水来，有人还看到一条小龙随水游出，水量也越来越大，很快就满盈如初。
石勒十分喜爱石虎的儿子石斌，一天忽然暴毙。石勒问佛图澄：“法师可有起死回生之法么？”佛图澄带上杨枝净水前去医治，石斌竟然苏醒过来，渐渐康复。石勒感动得五体投地，命自己的儿子都拜佛图澄为师，去寺中礼佛。
石勒死后，石虎对佛图澄更为敬重。石虎末年，乱相渐起。黄河之中原本并不产鼋，忽然一天有人抓到了一只鼋，将它献给石虎。佛图澄一见，叹道：“桓温入河，其不久乎！”桓温字元子，元鼋同音，后来桓温果然三次北伐中原，进入黄河流域。
过了一段日子，石虎午睡时忽然做了个奇怪的梦：一群羊背着鱼从东北而来。石虎醒来不解其意，登门拜访佛图澄。佛图澄答道：“鱼羊，鲜也，背者，卑也，此梦不祥，鲜卑其有中原乎！”鲜卑人建立的前燕攻占关东，也应验了他的预言。
石虎为了东宫之事，连杀数子，佛图澄劝说，他也不听。佛图澄回到寺庙里，对自己的弟子们说：“祸乱将至，石氏当灭，我于未乱之前，先行坐化而去。”说罢就在邺城的寺中圆寂，活了一百一十七岁。石虎见佛图澄并无疾病，忽然去世，心中又疑又悲，无奈只好将法师厚葬。
几天后，有个刚从雍州来的和尚告诉石虎说，看见佛图澄入关回西域去了。石虎大惊，赶忙让手下人掘墓开棺查看。这一看不要紧，棺材里面除了一块石头，竟别无他物。石虎心想：“石就是朕，法师葬我而去，我要死了……”不久，石虎就病重驾崩，北方于是大乱。
佛图澄是高人，但还是相当入世的。题头所说的“世外高人”名叫王嘉，是个陇西人。石勒石虎统治的后赵时期，天下还比较安定，他却率领一班弟子，躲入深山，过着隐士的生活。石虎死后天下大乱，老百姓纷纷逃亡，他却离开他的弟子们，独自一人来到长安，但他也并不是想去见长安的前秦领袖苻坚，而是在终南山上搭建了庐舍，重新隐居起来。
十六国时代是个传统文化受到极大冲击的时代，人们的思想可谓异常混乱，即使是苻坚这样的当世“英主”，也未必知道该用一套什么样的思想来进行统治。于是具有神秘主义色彩的道学、玄学以及外来的佛学得以滋生蔓延开来。一个人越是无法掌握自己的命运，就越想掌握自己的命运。而这个王嘉却偏有这样的好处，对于过去现在未来之事，似乎无所不知，无所不言，他回答的方式往往是打比方，不懂的人听起来象是戏文，言语的风格具有很鲜明的时代特色，与当时流行的谶语有异曲同工之妙。王嘉的名声，很快在长安一带出了名，好事之徒、王孙贵族都前往他的茅舍，向他请教各种问题。
苻坚屡次征召王嘉入朝做官，没有一次如愿，失望之余，也只好把王嘉当作“圣人”供奉起来，每次有什么大的行动，苻坚总要让人到王嘉那里咨询吉凶，看来每次都应验无误。
苻坚准备南征东晋的时候，又派出使者去询问王嘉。王嘉开口说了四个字：“金刚火强。”他骑上使者的马，端正自己的衣冠，缓缓地向东走了数百步，然后掉转马头，脱下衣服，扔掉帽子和鞋子，下马回到自己的位子上，再没说过一句话。（王嘉的寓意我以为体现的十分清楚，用不着在此赘述，各位可以自己体会一下，不难得出解释。）
使者回来把情况告知苻坚，苻坚执迷不悟，又让使者回去追问一个问题：“我在位的时间还有多久？”王嘉简明扼要的回答只有两个字：“未央。”未央就是还没完，人们都认为很吉利啊。第二年正好是癸未年，苻坚淝水一战大败，正所谓未年遭殃——未央（未殃）。
数年之后姚苌攻入长安，对王嘉的礼待与苻坚的时代几乎一样，唯一的不同是，没啥修养的姚苌逼令王嘉跟随在他的身边，凡事都要向他咨询。
姚苌与前秦高帝苻登相持近数年，一时难分高下，便问王嘉：“我能杀苻登而平定天下么？”
王嘉回答：“略得之。”
姚苌大怒：“得就说得嘛，何略之有？”当即将王嘉斩杀。
王嘉纵然“道行高深”，能够预见未来，也不能摆脱自己的宿命，在那样一个时代中，他也不可能再存活下去。
我忽然想到我们每个普通人，在对生活充满希望和失望的同时，总想抓住什么，却把握不了。对比王嘉，我却不得不惊叹自己的幸运——幸好我有他所没有的那份“糊涂”，“先知先觉”、“万事皆知”，那又能如何？那些所谓的“英雄”、“高人”，只会存在于那些书写历史的后人所创造的历史书里。唯有一句话一点不假，书写历史的就是那些“糊里糊涂”的芸芸众生。
呵呵，所谓浪漫，不过是那些人有意识所制造的东东，而现实如此“残酷”，却是真正在无意识中渐渐形成。至于历史本身，什么也不是，只有无奈而已。
最后顺便提一下那个故事的小小结局，王嘉死后数年，姚苌去世，其子姚兴在与前秦苻登的征战中终于将其擒杀，姚兴字子略，这便是那个所谓的“略得之”的真实含义。
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