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夜琉光恢复了记忆，他知道了自己是夜琉光，同时也是月紫夕，但他没有和星染相认。帝国看似强大，危机却已经出现。他很担心自己会在和魔族的较量中死去，令星染再度陷入绝望。
落月王妃在宫廷举办盛大的舞会，为夜琉光选择王妃。她邀请了星染，想要星染明白命运的残酷与可笑。
鸣幽邀请星染作为自己的专属女伴参加舞会，他不想让星染在舞会中被羞辱。没想到，舞会上的特别拍卖环节发生了意外，戴着封魔环的魔族贵族失控，袭击在场的人们……
王权的争斗令鸣幽和月紫夕反目成仇，关键时刻，不清楚真相的星染不得不为了保护鸣幽，和月紫夕公然决裂。而这时候，鸣幽也发现了星染是女孩子这个秘密。
神秘的狼盗团攻入魔法学院，星染危在旦夕，深雪却发现自己并不想跟随星染回到原来的世界，她已经对帝国产生了留恋！
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