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星染是天命巫女的秘密被人们发现，而修复阴月轮，必须献出巫女的灵魂！星瞳因为救星染，被囚禁在帝国监狱里。关键时刻，帝国王子月紫夕带着星染离开阴月王朝，前往暗黑帝国的魔鬼沙漠，寻找代替阴月轮的神器轮回手杖。
月紫夕和星染离开流云城后，鸣幽成功刺杀阴月王。事实上，他并不是什么渴望成为吟游诗人的天才炼金师，而是星染最初在温泉边邂逅过的无情暗黑法师。
王后莎露曼被黑暗力量控制，变成傀儡，掌握了整个王朝的权力，甚至对儿子月紫夕发出追杀令。月紫夕和星染隐藏身份前往暗黑帝国，躲避莎露曼的追杀。
前往暗黑帝国的道路上危机四伏，星染和月紫夕履险如夷，当他们千辛万苦到达沙漠里黑暗女神的王宫，却没想到王宫里的轮回手杖是一个陷阱。面对只有一个人能活下来的生死关头，月紫夕会作出怎样的抉择？
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