刘延皓狼狈地逃回洛阳后，李从珂大怒不已，当时就要将其革职流放。刘皇后听说后，忙为其说情，李从珂最后只罢免了他的官爵，令其回家反省。
李从珂担心张令昭会举魏州投靠石敬瑭，为了稳住他，只好下诏任命他为右千牛卫将军，命其率军回洛阳。张令昭知道，他一旦回到洛阳，定是凶多吉少，便以军士尚未集结完毕为由，逗留不走。李从珂只好改任他为齐州防御使，张令昭则以士卒强行挽留为借口，仍不动身离开魏州。李从珂无奈，只好遣中使前往抚慰，催促其上路，张令昭一怒之下竟将中使杀了，公然举起了反旗。
太原的大战已是一触即发，不曾想，魏州这时先反了，真是火上浇油！李从珂只好任命中书令范延光为魏博四面行营招讨使，任命西京留守李周为副招讨使，命二人率军讨伐张令昭。
范、李二人大军刚刚北上，云州又有使者到京——云州也出事了！
尹晖自从在凤翔城下倒戈后，便认为自己有大功于李从珂，而李从珂却只封了他一个应州彰国节度使，故而，心中一直不太满意。石敬瑭起兵造反的消息传到应州后，他便乘云州节度使沙彦询前往子城之机，突然发动叛乱，率兵占领云州城，并举起了反旗，响应石敬瑭。随后又率军围攻子城，沙彦询率亲军死命突围，好不容易逃至西山，据守在雷公口。正在尹晖自认为大功告成之时，沙彦询于次日又突然杀回了云州，云州节度判官吴峦趁尹晖慌乱之机，率兵将其生擒，打开城门，将沙彦询接进城去。如此，云州又重新安定了下来。
云州安定的捷报刚报至洛阳，范延光的捷报也到了：范延光只用两个时辰就把魏州攻克了，张令昭也被当阵斩杀。李从珂长出一口气，对即将到来的与太原的交战就更加有信心了，当即下诏以范延光为魏州天雄节度使，以李周为汴州宣武节度使。
云州乱而复安，魏州之乱举手之间就被平定，这让原本颇有信心的石敬瑭不禁倒抽冷气：他万没想到，朝廷之兵竟还如此强盛！而且，自从石敬瑭遣出多路使者前往总管属下的各镇、各军以来，除了“三安”、张万迪来投之外，其他军、镇竟无一人明确表示归附。看来，人心都还向着朝廷。如今，真正能为他石敬瑭效力的就只有太原和“三安”、张万迪的属兵了，满打满算也只有六千军士；而朝廷方面，单是屯扎在晋安的张敬达、杨光远就有近四万军马，何况朝廷各路军马正源源而至呢！如此来看，太原真的成危绝之地了！此时，石敬瑭真的有些后悔了——放着一镇节度使不做，何必要自寻死路呢？
然而，石敬瑭也知道，他此时已经没有退路了，只能孤注一掷，遂令桑维翰起草表章，向契丹称臣，愿以父子之礼敬奉契丹主耶律德光，并许诺，事成之后，不但每年向契丹进贡巨量的金银、布帛，还将幽州一道及雁门关以北的幽、蓟、瀛、莫、涿、檀、顺、新、妫、儒、武、云、应、寰、朔、蔚十六州全都割让给契丹。
不想，众将吏一听说此事，大都觉得太过了，就连刘知远也不同意，谏阻道：“称臣可以，以父礼对待似乎太过；既然每年供奉巨量金、帛，就已经足够他们养兵的了，何必再割让那么多的土地呢？我担心日后契丹必为中原之大患，到那时就后悔莫及了。”
石敬瑭此时只想契丹来援，哪还顾得了那么多，故而，无论刘知远等人如何谏阻，他还是执意如此，并遣赵莹手持表章前往契丹，向契丹主请求救援。
赵莹抵达西楼的当天中午，契丹主耶律德光正在午睡，忽见一神人从天而降。神人容貌俊美，头戴花冠，身着白衣，腰系金带，身后还跟着长相、服饰皆十分怪异的十六个怪人。十六个怪人皆走到耶律德光跟前，每人伸出右手，手上皆蹲着一只黑毛兔子。怪人们皆将右手探入耶律德光怀中，再取出来时，黑毛兔子便都不见了。神人对耶律德光言道：“石郎派人来召唤你，你一定要去！”
耶律德光醒来后，赵莹就到了。耶律德光看过石敬瑭的表章，不禁大喜过望，连忙禀告给述律太后。述律太后也没想到石敬瑭竟会将“燕云十六州”主动割让，也高兴得眼泪直流，对耶律德光说道：“你父皇后半生多次深入中原，但每每失利，到死都心有不甘。如今中原内乱，石敬瑭竟然如此慷慨，你一定要帮助他当上中原皇帝。”
耶律德光道：“母后放心，看在‘燕云十六州’的面子上，儿子一定倾尽全力，帮助石郎夺得中原皇位！”
耶律德光当即遣三千骑随赵莹南下增援，并让赵莹带话给石敬瑭，说他即刻召集全国兵马，大约在仲秋之际，即可倾国赴援。
汾曲之战
太原西北有一座山，当地人称其为架山，山势并不太高，也不太险峻，然而，将要在山脚下发生的一场大战，竟影响了中国数百年的历史进程。
赵莹回到太原后，石敬瑭一见耶律德光的回书，心中大感宽慰。此时已是八月，石敬瑭估计，再有一个月，契丹的大队人马就会到了。他立时信心大增，便以刘知远为马步都指挥使，统掌各军固守太原；命契丹三千骑驻扎在柳林，以为外援。
不久，朝廷各路大军也相继抵达太原城下，足有十万之众！张敬达当即挥军围攻太原城。
契丹主对石敬瑭的许诺很快就传到了李从珂的耳中，李从珂赶忙遣吕琦前往太原军前犒军，并让他督促张敬达率军急攻，命其一定要在中秋节前攻下太原。杨光远挥舞着一只独臂对吕琦言道：“请学士回京后转奏陛下，请陛下放宽心，叛贼若无援军，立时即可平定；若契丹南下来援，也不必遣兵拦阻，尽管放其深入，定可一战而破之。”
吕琦回京后，将杨光远之言转告给了李从珂，李从珂大感欣慰。
张敬达不敢怠慢，亲临军前指挥各军不分昼夜地急攻，怎奈刘知远善于防御，任凭朝廷军如何急攻，始终无法破城。张敬达无奈，只好下令各军绕太原城掘沟修垒，将太原城围了起来。刘知远待太原守军及契丹、“三安”、张万迪之兵公平无私，毫无偏向，致令各军人无二心，皆拼力死守。石敬瑭也亲自登城督战，昼夜坚守在城墙之上。一时之间，太原各军士气大增，人人奋不顾身。
刘知远对石敬瑭道：“依知远看，张敬达筑高垒、挖深堑，是想打持久战，好像并没有什么奇策。太原城坚壁厚，军精粮足，张敬达此计能奈我何？守城之事甚为容易，有知远就够了，明公不用亲冒矢石，还是多多派出使者，想办法联络各地诸侯好了。”
石敬瑭大为感激，抚摸着刘知远的后背，口中不住地致谢，说道：“全靠刘公了，有劳刘公了！”
中秋节刚过，契丹主耶律德光就亲率三十万铁骑南下了！
契丹大军自扬武谷入境，旌旗连绵不绝，长达五十多里，如滚雷一般的马蹄声直震得山川摇动，远在十几里外都能听得到。代州刺史张朗、忻州刺史丁审琦已经接到“一旦契丹人南来皆不拦阻”的朝命，只是拒城坚守。
耶律德光见沿路未受到唐军任何阻截，心中大感怪异，当即传命：“只管向太原疾进，不可擅自攻伐！”
如此一来，契丹人驰马自城下而过，契丹人不攻城，唐军也不出击，眼睁睁地看着契丹人耀武扬威、高声叫喊着向南呼啸而去。
契丹大军到达虎北口后，耶律德光突然传令各军停止前进，一面令各军列阵备战，一面遣精骑突破唐军重围进入太原，带话给石敬瑭道：“我想今天就与唐军决战。”
石敬瑭一听，心中大急，忙让使者回去，带话给耶律德光道：“南军军势强盛，万不可轻敌，皇帝远来疲惫，请休息一晚，明日再战不迟。”然而，使者见到耶律德光时，耶律德光早就率领契丹大军抵近太原城下了。
当斥候将契丹大军抵近的消息告知张敬达后，张敬达当即撤了太原之围，并将大军撤至架山脚下，严阵以待。
耶律德光见唐军列阵相迎，当即遣契丹三千轻骑冲击唐军军阵。这些契丹骑士故意扒掉上衣，个个赤裸着上身，一边挥舞着弯刀，一边呜哩哇啦地怪叫着，朝唐军军阵冲了过去。张敬达见状，当即命高行周率三千左厢骑军、符彦卿率三千右厢骑军同时出击，三千契丹骑军一见，皆勒转马头后退。高、符二将知道契丹骑军是在诱敌，故而没有追击。过了一会儿，契丹军又举旗攻来，这一次足有八千骑之多，高行周、符彦卿再次率军迎战，不想，刚一交阵，契丹军又退去了。如此三番，契丹人一触即退，高行周心中便有些犯嘀咕，对张敬达道：“小心契丹人有诈。”张敬达当即命全军严阵以待，不可擅自出战。
契丹骑军冲到唐军阵前，见唐军不再出军相迎，便懒洋洋地退去了。其后，又试着冲了几次，但唐军丝毫不为所动，契丹骑军好像也觉无趣似的，终于不再前冲了。就这样，数十万大军皆屏息宁立，两军就这样僵持了下来。
直到太阳偏西，契丹军一直没有再出战。张敬达见天色将晚，兵士们又累又饿，便对高、符二将道：“今日天色已晚，看样子，契丹人不会再来了，传令撤军回营吧。”
高行周、符彦卿皆道：“契丹人迟迟不出军，必有古怪，我军若退，必会心生懈怠，万一契丹铁骑前来冲击，怎么办？”
张敬达哈哈笑道：“夷狄之人仗着马快兵多，又懂得什么战法？两位将军不必犹疑。”
符彦卿建议道：“即便我军要退，也应该令长枪兵、弓箭兵、骑兵混合列锥形之阵，全军逐次退出，方可万全。”
高行周也道：“符将军所言甚是，契丹大军始终未动，行周实在不安！”
张敬达不听：“二位将军太过谨慎了，不必那么麻烦。”
“独臂将军”杨光远也道：“二位将军多虑了，斥候来报，契丹大军远来疲惫，正在虎北口安营扎寨呢！之前的契丹骑军只不过是来试探我军军情的。”
高、符二将只好听命，遂令骑军收阵，步军押后。不想，骑军刚行出二三里，契丹军突然间又来了，这一次，竟有两万骑之多。张敬达见状，立令步军全阵压上，弓弩齐射，契丹军纷纷落马，只得仓皇后撤。
张敬达笑对高行周道：“这就是高公担心的契丹人的‘古怪’吧，我就说嘛，自打庄宗皇帝起，契丹军什么时候胜过我们？高公现在该放心了吧？”
高从周答道：“看来，高某还真是多虑了。”
唐军一时士气大振，争相追逐契丹军。追至汾河转弯处，契丹骑军只好涉水北渡，唐兵继续沿着河岸穷追不舍。
高行周又觉得有些不对了，对张敬达道：“契丹骑军涉水如此慢慢腾腾，显然是在诱军，请张公下令不要让步军渡河。”
张敬达哪里听得进去，说道：“此时正可挫一下契丹人的锐气，此远来疲惫之军又有何能？”立令全体步军涉水而过，全力追击契丹人。
不想，唐军步兵刚刚渡过河去，就听见一阵地动山摇般的隆隆之声，契丹大军自东北铺天盖地地冲杀过来！张敬达登高一望，灰蒙蒙的竟一眼望不到边！他虽然久在军阵，但也没见过这么多的骑军，竟有数十万之多！一时间，烟尘滚滚，遮天蔽野，呜哇刺耳的怪叫声、隆隆的马蹄轰鸣声、凄厉刺耳的羊角号声交杂在一起，直震得人耳鸣头昏，手脚颤抖。
已渡过河的唐军步兵和将要渡河的唐军骑兵立时就惊呆了，张敬达眼睁睁地看着数万唐军步兵眨眼间就被灰色的浪潮吞没了，不到半个时辰，数万唐军步兵就被杀戮殆尽。唐军骑兵人人魂飞魄散，哪里还敢渡河相救？
张敬达一时没了主意，杨光远好不容易才冷静下来，立命骑军向晋安旧寨逃奔。
契丹军屠戮罢唐军步兵后，正要渡河追击唐军骑兵，却突然传来耶律德光的军令：“不得过河追击，全军赶紧撤回虎北口！”
眨眼之间，契丹军竟又撤得干干净净！
此一战，唐军步兵死伤三万多人，几乎全军覆没，侥幸活下来的一千多步兵只好弃械投降，契丹人因为急着退军，便将他们全都移交给了石敬瑭处置。正当他们暗自庆幸之时，石敬瑭却突然下令：“将被俘朝廷兵士统统处死！一个不留！”
石敬瑭一向瘦弱多病，人们一见均禁不住生怜惜之心。他说此话时，却像换了个人似的，既无情又冷漠，就连刘知远等人都觉得他有些陌生。
张敬达、杨光远、高行周、符彦卿、安审琦等收集败军，退保晋安。当得知契丹兵全都撤回了虎北口后，杨光远不住地叹道：“契丹人竟也会用兵了！看来，这个耶律德光于阿保机有过之而无不及啊！”
众将皆唏嘘不已，高行周叹道：“中原自此无宁日矣！”
当晚，石敬瑭连夜自北门出城，前去虎北口拜见契丹主耶律德光。
石敬瑭一见耶律德光，不觉一愣，他万没想到，耶律德光竟然如此年轻，看上去也就是三十岁刚过的样子，而自己却已经四十四岁了。按照约定，他应该称耶律德光为“父皇”，但他实在是叫不出口。耶律德光似乎没想那么多，上前拉着石敬瑭的手，嘘寒问暖，倍加热情，大有相见恨晚之意。
石敬瑭故作谦恭地问道：“敬瑭有一事不明，想请教皇帝。”
耶律德光笑吟吟地问道：“何事啊？”
石敬瑭道：“皇帝远道而来，人马本已疲倦至极，却执意要与唐军大战，敬瑭的心一直提着，不曾想，皇帝却大获全胜了。敬瑭不解，这是什么原因呢？”
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